Torsdag var en god aften at gå ud at spise og lade kurserne passe sig selv. Fredag kom IREN op fra gulvet efter sit regnskab. Ugens tema er datacentrene efter midtvejsvalget. Vi kigger mod Texas, der får en demokratisk guvernør. Hvad sker der med neoclouds og chipaktier, hvis de næste datacentre bliver sværere at få godkendt? Vi vender også Marvells aftale om at købe Lumentum, Apples stærke iPhone-salg og Palantir, der næsten fordobler omsætningen. I Pluto-porteføljen slutter vi ugen nede 6,3 procent. Plus ugens køb i Pluto-porteføljen: MKS Inc., Enphase Energy og mere Aehr Test Systems. (00:00) Intro(6:48) Ugens markeder, renter, krypto og guld(7:22) Indiens aktier og lavere oliepris(8:47) Techfaldet, hedgefondene og AI-politikken(14:29) Byggetilladelser, Ørsted og Oracle(18:13) Midtvejsvalget, Kongressen og Trumps veto(23:54) Told, krigsbeføjelser og amerikansk industri(27:14) Hvem skal regulere AI i USA?(30:01) Den amerikanske jobrapport(34:11) Marvell vil købe Lumentum, Microsofts Bing-aftale med Oracle(35:39) Prisen på GPU-leje og Oracles kapitalpakke(38:51) Elon Musk, Teslas fabrikker og valget i Texas(44:25) Tesla, udfasning af Cybertruck og satsning på Cybercab(45:47) Ugens tema: Datacentrene efter midtvejsvalget og hvad neoclouds laver(48:56) Texas, byggetilladelser og de næste datacentre(51:46) Fredagens comeback i AI-aktier, blandt andre IREN og CoreWeave(53:56) Chipsektorens flaskehalse og et muligt lavere byggetempo(57:06) Datacentrenes vand, strøm og lokal modstand(1:03:25) Pluto: Køb af MKS, Enphase Energy og Aehr Test Systems, ugens afkast(1:07:19) Regnskab: Apples iPhone-salg(1:08:29) Regnskab: Palantir næsten fordobler omsætningen(1:09:38) Regnskab: Mercado Libre og politisk risiko i Brasilien(1:11:08) AppLovins regnskab og Courseras AI-satsning(1:13:24) Regnskab: Unity og fremgang for Vector(1:14:11) Regnskab: Opendoors boligstrategi(1:16:43) Regnskab: IREN, nye cloudkontrakter og udbygning(1:19:23) Regnskab: Grabs omsætningsvækst(1:19:55) Regnskaber: Upstarts låneforretning og Circles stablecoins(1:20:51) Regnskab: Lemonades vækst og skadesprocent(1:22:16) Afrunding Denne episode er sponsoreret af rådgiver Hans Henrik fra Pensionsplanlægning. Få rådgivning og optimering på din pensionsopsparing. Se mere på Pensionsplanlægning.dk. Sig du kommer fra Aktieuniverset - så får man ekstra god behandling. Denne episode er sponsoreret af Truckoptimering. Få uvildig rådgivning om gaffeltrucks og intern transport. Få hjælp med at gennemgå jeres truckflåde og leasingaftaler, så I har de rigtige trucks til opgaven - også når I skal købe nyt. Læs mere på truckoptimering.dk. Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset. Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket: finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af podcastens sponsorfamilie. Tjek os ud på: FB gruppe: facebook.com/groups/1023197861808843 X: x.com/aktieuniverset IG: instagram.com/aktieuniversetpodcast Aktieuniverset modelportefølje: Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset. DISCLAIMER: Aktieuniverset indeholder markedsføring af andelsklassen NewDeal Invest, kl n (PMINDI) i afdelingen NewDeal Invest under Investeringsforeningen PortfolioManager. Markedsføringen er betalt af NDIIR ApS, CVR-nr. 43934090, FT-nr. 34183, der er investeringsrådgiver for afdelingen. Mads Christiansen er medejer af NDIIR ApS. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde. Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages. PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest) eller ved at søge på ISIN DK0062499810 hos din egen bank eller handelsplatform, herunder Saxo Bank. PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Al investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historiske resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater, der kan afvige meget eller være negative. Læs central investorinformation (PRIIP-KID) og prospekt for PMINDI med de fulde risikoscenarier på fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n. Overvej risici og fordele nøje før investering. Læs mere om risici på newdealinvest.dk/risici og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk. Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet på newdealinvest.dk/nyhedsbrev. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
