94 épisodes

La France compte 3500 conseillers en gestion de patrimoine selon l'AMF. Ils sont au coeur des préoccupations patrimoniales des Français, à toutes les étapes de leur vie. Et si on s'intéressait enfin à leur métier, leurs valeurs, ce qui les motive et les nourrit ?

Avec Passion Patrimoine, notre mission est de redonner la parole aux artisans du patrimoine et valoriser leur savoir-faire.

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Passion Patrimoine Orso Media

    • Affaires
    • 4,5 • 12 notes

La France compte 3500 conseillers en gestion de patrimoine selon l'AMF. Ils sont au coeur des préoccupations patrimoniales des Français, à toutes les étapes de leur vie. Et si on s'intéressait enfin à leur métier, leurs valeurs, ce qui les motive et les nourrit ?

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    #70 - Romain D’Agnano : « En France, on veut réserver l’épargne à une certaine élite… »

    #70 - Romain D’Agnano : « En France, on veut réserver l’épargne à une certaine élite… »

    L’épisode que je vous propose aujourd’hui raconte l’histoire de Romain D’Agnano, CGP à Bordeaux, fervent défenseur de la parité et de la justice.

    Si Romain se rêvait homme politique d’envergure et adhéra très jeune à un parti politique de sensibilité de gauche, c’est le droit qui lui permit de revoir sa copie et d’avoir un coup de cœur pour les droits de succession et les droits civils.

    Mon hôte est un homme paradoxal, à la fois attiré par l’éthique, la vertu et le conseil. Il est aussi un redoutable chef d’entreprise au service des plus discrets, de ceux qui ont le moins accès à l’information financière et économique pour laquelle il a avoué sa vie.

    Son discours est juste, incisif, percutant dès lors qu’il parle des travers de la société et des problématiques d’accession à la richesse. On sent l’homme politique derrière, investi, redoutable, aiguisé, dès lors qu’il débute son analyse de la société et sa critique du conseil.

    Si vous voulez avoir une analyse plane et en relief d’une certaine approche de la GP, écoutez l’épisode de Romain, qui parle en toute transparence des manquements et des lacunes de l’accession à la finance et à la richesse.

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    • 45 min
    #69 - Antoine Cauchy (Treeefle) : "Nous étions 16 associés… on est d’accord pour ne pas être d’accord"

    #69 - Antoine Cauchy (Treeefle) : "Nous étions 16 associés… on est d’accord pour ne pas être d’accord"

    Mon nouvel épisode est absolument crucial pour tous ceux qui se trouvent entre deux phases de réflexion.

    La première concerne ceux qui hésitent à prendre un associé ou à s’associer, que ce soit à deux ou à plusieurs. La seconde porte sur le choix entre rester indépendant ou s’associer, voire se faire racheter par un cabinet plus conséquent. Un tel cabinet, en nous offrant les moyens de construire, d’apprendre et de bénéficier de soutien et d’un large réseau, peut également absorber notre individualité et notre identité.

    Dans cet épisode, Antoine Cauchy, co-fondateur de Treeefle CGP en gestion privée pour dirigeants d’entreprise, revient sur une carrière déjà très fournie malgré son jeune âge.

    Originaire du Nord et partageant sa vie entre Lille, Paris et Rouen, marqué dès la fin du lycée par son oncle, qui lui a très tôt inculqué la passion de la gestion privée dès l'obtention de son baccalauréat et son entrée à l'université, mon invité se livre avec authenticité et justesse sur les étapes qui ont jalonné la construction et la réalisation de son projet professionnel.

    Sans détour, il revient sur son expérience d’absorption par un gros groupe et sur sa soif intense de liberté, sans pour autant négliger ou critiquer le soutien qu’il a reçu à un moment donné de sa vie et la relation extra-professionnelle extraordinaire qu’il a vécue avec ses 16 associés.

    Sans détour, ni gueule de bois, quand il parle des mauvaises performances en gestion privée de ces trois dernières années, ou quand il évoque sa volonté de ne pas avoir de clients qui répartissent leurs avoirs dans différents organismes, mon invité nous offre un épisode authentique et plein de bon sens !

    Antoine Cauchy : « S'il y a une chose que j’ai vraiment apprise sur les relations entre associés, et nous étions 16 associés, c’est que, sorti du comité exécutif ou du conseil de direction, on est d’accord pour ne pas être d’accord. »

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    • 45 min
    [LE GRAND TALK} #3 - 2024 : vers une sortie de la crise immobilière ?

    [LE GRAND TALK} #3 - 2024 : vers une sortie de la crise immobilière ?

    Bienvenue à tous dans ce nouveau Grand Talk de Passion Patrimoine consacré à l’immobilier.

    Tout comme les oiseaux, les crocus, les jonquilles… le marché de l’immobilier entame sa sortie de l'hiver après un marché 2023 fortement marqué par une baisse importante des transactions d'achat-vente.

    950 000 ventes sur l'année, une chute de 15 % par rapport à 2022, une baisse des taux qui semble bel et bien s'amorcer après une envolée drastique de ces derniers sur plusieurs mois consécutifs avec comme conséquence un arrêt net des transactions et une crise immobilière explosive.


    - Mais où en sommes-nous concrètement ?
    - Est-ce que la reprise est amorcée ?
    - Que sera 2024 et y aurait-il des secteurs à double vitesse ?

    J’ai donc eu envie de questionner trois experts dans ce nouveau Grand Talk, dans l'idée d'avoir les idées un peu plus claires.

    Un nouvel épisode avec Aurélie Pelloquin, indépendante, Stéphane Van Huffel, DG de Net investissement & Leemo, et Matthieu DEGLI INNOCENTI, trois experts immo que j’ai déjà reçus dans Passion Patrimoine et avec qui nous allons refaire un point précis sur la situation en France en ce printemps plutôt encourageant.

    LE GRAND TALK DE PASSION PATRIMOINE à écouter absolument.

    Stéphane Van Huffel : « Pour moi, il n’y a pas de crise immobilière... ce n’est qu’une crise des taux et à partir du moment où l’on va observer ce qu’il va se passer sur les 6 prochains mois concernant les taux et les décisions des banques, le marché va se redresser... »

    Aurélie Pelloquin : « Je pense que la stabilisation des taux rassure. Sur le terrain, les gens ont besoin de sécuriser leur achat, de visiter plus de biens et d’être sûrs de bien acheter. »

    Matthieu Degli Innocenti : « Je suis assez convaincu que la compétition qui va s'installer entre les banques, les taux d'intérêt qui vont baisser, vont donner des marges de manœuvre côté investisseurs pour aller chercher des fonds propres minimum plus faibles. »

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    • 1h 12 min
    #68 - Benoist Lombard : "Dans le monde financier, je n’ai connu que des crises… On doit savoir s’adapter, fixer des règles et s’y tenir."

    #68 - Benoist Lombard : "Dans le monde financier, je n’ai connu que des crises… On doit savoir s’adapter, fixer des règles et s’y tenir."

    Mon nouvel invité est incontournable, charismatique et explosif !

    Vous le voyez souvent sur nos chaînes de télévision ou sur le fil de votre LinkedIn. Il est partout, de tous les conseils, de toutes les analyses, de toutes les stratégies.

    Je vous offre un épisode époustouflant, par le biais d’un homme à la tête d’un empire que la vie lui a presque soufflé à travers des étapes tragiques auxquelles il a dû faire face avec dignité et pudeur.

    Benoist Lombard, président de la Maison Laplace, président de l’UCGP et de ses 17 entités, deux fois à la tête de la CNCGP, chroniqueur sur BFM Business.

    Une personnalité hors norme, une voix ancrée, inoubliable, une empreinte certaine dans le monde de la GP.

    Découvrez ce destin incroyable, apprenez sur la naissance des chambres et leurs combats, cultivez-vous sur les errances de la profession face à l’Europe, et apprenez sur le métier par un de ceux qui a su le construire, le forger et faire bouger les lignes.

    Je vous offre un épisode incontournable, à l’image de mon hôte !

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    • 47 min
    #67 - Charly Russo : "On défiscalise davantage dans l’immobilier ancien et beaucoup plus rapidement" [HS]

    #67 - Charly Russo : "On défiscalise davantage dans l’immobilier ancien et beaucoup plus rapidement" [HS]

    Mon nouvel épisode est très attendu par tous les CGP.

    On a beaucoup parlé, on s’est beaucoup questionné à mon micro sur le marché immobilier et le contexte en ce début d’année.

    Et bien, je vous propose de faire la rencontre d’un des acteurs touchés de plein fouet par cette crise, en la voix de Charly Russo, promoteur spécialisé dans l’immobilier ancien de défiscalisation dans la région de Montpellier.

    Charly, je l’ai rencontré il y a quelques mois, alors que le marché ne donnait aucun signe alertant, en plein lancement de plusieurs lots sur Nîmes et Montpellier.

    Un artisan passionné, dont les réalisations sont méticuleusement soignées et dont le réseau de partenaires et fournisseurs de matériaux sont scrupuleusement sélectionnés.

    Un destin hors norme, dans la lignée paternelle, avec un amour sans faille du travail bien fait et un œil affûté en termes de stratégie de défiscalisation bien ficelée.

    Enfin, une réponse à vos questions sur les tendances de ce printemps, une lueur d’espoir sur les conseils à apporter à vos clients sur la reprise du marché.

    Un épisode concret, passionnant qui vous aidera à relancer vos rdvs et vos inputs envers des investisseurs qui veulent revenir à leur premier amour : la pierre !

    Charly Russo : "Plus haut, plus fort et plus loin, on défiscalise davantage dans l’immobilier ancien et beaucoup plus rapidement… et nous avons à chaque fois un réel emplacement."

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    • 50 min
    #66 - Jean Baptiste Mortier : "Aujourd'hui, il faut gagner 19 000 euros brut à Paris pour pouvoir acheter un logement de 80 m²."

    #66 - Jean Baptiste Mortier : "Aujourd'hui, il faut gagner 19 000 euros brut à Paris pour pouvoir acheter un logement de 80 m²."

    Découvrez ce nouvel épisode de Passion Patrimoine sur une classe d'actif et une thématique d'investissement que nous n'avons jamais encore approchée : le co-living, avec un invité emblématique en la personne de Jean-Baptiste Mortier.

    Avec une allure à la Tapie et une présence hors norme, mon nouvel invité est du genre à trancher dans le vif !

    Attiré par le contact, passionné de stratégie et curieux, voire audacieux, mon hôte a très vite travaillé dans la gestion et le conseil en GP de produits financiers BtoB.

    Baptisé dès sa première expérience avec les rachats de créances aux entreprises, puis en tant que lanceur d'idées avec une première société de livraison de plateaux de repas à domicile, Jean Baptiste s'est très vite passionné pour la cause du logement étudiant.

    Porté par une énergie et une simplicité bluffantes, mon invité aime soulever des montagnes pour promouvoir l'investissement au sein de causes collectives.

    Quelques expériences plus tard, il touche à son but : se rapprocher d'investisseurs susceptibles de concrétiser ses projets autour du concept du co-living.

    Avec un groupe qui cartonne, un concept convivial et bien pensé, ainsi qu'un placement rentable, Jean Baptiste Mortier représente aujourd'hui la génération de l'investissement locatif utile et ludique.

    Jean Baptiste Mortier : "Aujourd'hui, il faut gagner 19 000 euros brut à Paris pour pouvoir acheter un logement de 80 m²... Nous avons envie d'accompagner la dynamique de la ville pour développer l'investissement dans les logements de demain."


    - Comment glaner des idées d'investissement dans son quotidien ?
    - Comment vendre une idée à des clients et à des investisseurs ?
    - Comment être précurseur en France avec des idées innovantes ?

    • 45 min

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