Skin in the Game

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  • Inversiones
  • Cada semana

El podcast de inversiones donde los hosts tienen capital real en juego en lo que dicen. Javier Morodo, Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe revelan cada semana qué están haciendo con su dinero, en respuesta a los temas más relevantes de la coyuntura global. Inversiones reales, capital privado, venture, deuda, real estate, tecnología de frontera y geopolítica. Desde la perspectiva de quienes operan, no de quienes analizan. 📌 Nuevo episodio cada jueves a las 6am CDMX. Las opiniones son gratis. El portafolio no miente.

  1. hace 1 día

    E13 — México pierde la carrera energética, Apple demanda a OpenAI, la deuda teme al capex

    Alphabet reporta flujo de caja negativo por primera vez en su historia mientras el mercado de deuda enciende alarmas por el capex de IA. Apple demanda a OpenAI por robo de talento e ingeniería de hardware. Y en México, Miguel Olea advierte que apostar la energía del país a centros de datos en Querétaro puede ser un error histórico. Jorge Combe, Miguel Olea y Allan Cassis, con Cometa como invitado, debaten capex, deuda y la carrera energética de México. ------------ ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN.Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  2. 23 jul

    E12 - China alcanza a EE.UU. en IA (Kimi, DeepSeek, Anthropic, OpenAI), Irán acorrala a Trump en Ormuz y el TMEC sin inversión nueva en México

    Rodrigo Pacheco, el periodista de negocios más seguido de América Latina, se une a Skin in the Game. Hablamos de si China ya alcanzó a Estados Unidos en modelos de inteligencia artificial, de por qué Trump quedó atrapado en Irán sin salida clara, y de qué tan real es la promesa del nearshoring para México bajo el TMEC. -------- CAPÍTULOS 0:00:40 - Intro 0:00:50 - Presentación Invitado  0:01:42 - Inteligencia Artificial   0:28:08 - Geopolítica,  0:40:08 - ¿Proxima guerra mundial nuclear? 0:45:28 - En donde estaremos en 6 meses financieramente 0:50:08 - Perspectiva del T-MEC 0:52:14 - Termómetro de riesgo de Rod 0:57:26 - Termómetro de riesgo de Combe 0:58:36 - Termómetro de riesgo de Alan 1:00:33 - Termómetro de riesgo de Mike  1:04:20 - Termómetro de riesgo de Javier 1:05:20 - Cierre de Podcast ---- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  3. 16 jul

    E11 - OpenAI aplaza su IPO, Eli Lilly supera a Novo Nordisk, bancos chocan por Clarity Act

    Nadie de los cuatro hosts entraría a Anthropic al valor de un trillón de dólares. En este episodio, Javier Morodo, Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe se meten a fondo en tres batallas: la carrera de los GLP-1 entre Eli Lilly y Novo Nordisk, la pelea entre bancos y stablecoins por el CLARITY Act y el GENIUS Act, y por qué OpenAI y Anthropic están frenando sus salidas a bolsa. Sobre los hosts: cuatro gestores de fondos con capital propio en juego — no analistas — comentando los mercados. ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  4. 9 jul

    E10 - Palantir declara guerra a los labs, Saylor vende Bitcoin, el T-MEC entra a revisión anual

    Michael Saylor juró que vendería un riñón antes que Bitcoin y acaba de vender 3,500 BTC. En la mesa, el debate se calienta: ¿MicroStrategy es una genialidad de estructura de capital o una casa de naipes? Además, Alex Karp declara la guerra a los labs de IA y el T-MEC entra a revisión anual. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  5. 2 jul

    E09 — Kalshi disfraza las apuestas, WhatsApp regala el negocio y la BMV divide al panel

    ¿Los mercados de predicción son el futuro de las finanzas o un casino con mejor interfaz? El panel se divide — y la discusión sube de tono. Después: por qué WhatsApp desperdicia la mayor oportunidad de pagos en México, quién pierde con el avance de los neobancos, y las acciones mexicanas que los hosts sí tienen en sus portafolios. En este episodio: Kalshi vs Polymarket: exchange de derivados o sportsbook disfrazadoLa teoría de los "everything markets": todo va a tener precioWhatsApp, CODI vs PIX y el modelo asiático de super appsNeobancos vs banca tradicional: ganadores y perdedoresBolsa mexicana: ¿trampa de valor? Los picks del panelCuatro gestores de fondos con capital propio en juego — no analistas. ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  6. 25 jun

    E08 — Warsh desafía a Trump, la Fed sube tasas y el dólar pierde

    La tregua de 60 días entre EE.UU. e Irán bajó el petróleo a 78 dólares, pero los hosts de SITG coinciden: fue una derrota estratégica para Trump, no una victoria. Al mismo tiempo, Kevin Warsh llega a la Fed con un mensaje claro: la inflación al 4.2% manda, no el mercado accionario. Y en América Latina, el giro a la derecha en Perú y Colombia es real, pero el péndulo político crónico convierte cualquier re-rating en oportunidad efímera. En este episodio: Por qué Irán ganó la guerra que Trump no pudo terminarWarsh y la Fed: independencia real o teatro políticoLa tesis del dólar débil estructural y qué activos protegen contra esoKeiko Fujimori en Perú, De la Espriella en Colombia: ¿oportunidad de inversión o ruido?Termómetros de riesgo: las posiciones de los tres gestores al cierre ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  7. 18 jun

    E07 - IA abierta contra cerrada, SpaceX y el T-MEC en jaque

    SpaceX salió al IPO más grande de la historia y ya cotiza 50% arriba, pero los cuatro gestores proyectan una caída considerable antes de diciembre. La revisión del TMEC empieza el 1 de julio con México en posición frágil, el real estate industrial del norte ya muestra las primeras grietas. Y el episodio cierra con la pregunta directa: ¿invertirías en Anthropic a un trillón de dólares con lock-up de cinco años? Temas del episodio: Jorge Combe corre 200 millas en 87 horas: resistencia, alucinaciones y la cueva del dolorSpaceX IPO: dinámica del lock-up, compradores forzados y predicciones de precio para diciembreTMEC: México entra a la renegociación desde debilidad — el real estate industrial como termómetroModelos de IA abiertos vs. cerrados: quién gana la carrera y qué significa para América LatinaMilei y los nuevos hubs de inteligencia artificial: Argentina, Emiratos y la fuga regulatoriaSkin in the Game es el primer podcast en español conducido por gestores de fondos activos con capital propio en juego, no analistas. ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  8. 11 jun

    E06 - Los IPOs anuncian la crisis, la FIFA no pone los precios, Anthropic pide frenar la IA

    Episodio en vivo. La semana en que SpaceX sale a bolsa y Anthropic publica un documento proponiendo desacelerar la IA que ella misma lidera, los cuatro hosts debaten frente a público si los IPOs gigantes son la señal que históricamente precede a las crisis. Y de paso: por qué la final del Mundial ya cuesta más de $11,000 dólares. Temas del episodio: La caída del viernes, el dato de empleo y por qué los IPOs de SpaceX, Anthropic y OpenAI están chupando la liquidez del mercadoDólar débil, desdolarización y la Dollar Milkshake TheoryMundial 2026: pricing dinámico, el monopolio de la FIFA y quién captura la rentae/acc vs altruismo efectivo: el documento de Anthropic y el debate que divide a Silicon ValleyTermómetro de riesgo: la mesa dividida del 30 al 90, y la palabra de Miguel: cautela y cashCuatro gestores de fondos con capital propio en juego, debatiendo sin línea editorial. ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

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El podcast de inversiones donde los hosts tienen capital real en juego en lo que dicen. Javier Morodo, Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe revelan cada semana qué están haciendo con su dinero, en respuesta a los temas más relevantes de la coyuntura global. Inversiones reales, capital privado, venture, deuda, real estate, tecnología de frontera y geopolítica. Desde la perspectiva de quienes operan, no de quienes analizan. 📌 Nuevo episodio cada jueves a las 6am CDMX. Las opiniones son gratis. El portafolio no miente.

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