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優分析UAnalyze ｜在投資世界中，資訊即是力量。 優分析致力於為投資人提供從公司全方位數據到市場趨勢，從財務指標到競爭分析，無所不有，讓你隨時掌握市場最新動態。 優分析產業資料庫：https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 合作與贊助邀約，請來信至：pr@uanalyze.com.tw -- Hosting provided by SoundOn

  1. 4D AGO

    EP131｜全新光電營收創高只是開始？InP需求炸裂，卻卡在供應鏈？成長斜率的關鍵觀察？《優分析》

    光通訊砷化鎵與磷化銦磊晶片供應商 全新光電（2455）2026年1月營收創歷年同期新高，年增30%，優於市場預期。然而真正值得關注的，不只是短期數字，而是結構性轉變。 AI資料中心高速光模組規格由800G邁向1.6T，InP基板需求呈現倍數成長。光電子業務正逐步取代微電子，成為主要成長來源。 但在需求爆發同時，InP基板供應高度寡占，中國出口限制與新供應來源磨合，短期推升成本並壓抑毛利率。 本集重點探討： • 1.6T放量對營收的真實影響 • InP供應鏈是否成為瓶頸 • 毛利率修復的時間軸 成長方向已確立，真正的關鍵在於——成長能否順利轉化為獲利。 #資料中心 #光通訊 #光模組 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn

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  2. 6D AGO

    EP130｜AAOI股價單日飆57%：資料中心光模組需求回溫，市場下一階段評價的核心焦點是什麼？《優分析》

    光通訊廠Applied Optoelectronics（AAOI） 祥茂光電股價單日大漲57%，創下52週新高。 本次上漲主因包括： • 2025年第四季虧損大幅收斂、營收年增34% • 2026年財測優於市場預期，非GAAP營業利潤將超過1.2億美元 • 管理層預期全年營收突破10億美元、正式轉盈 同時，800G光收發模組將成為主要營收來源，1.6T產品預計下半年接棒。公司表示目前營收成長受限於產能，顯示資料中心客戶拉貨動能轉強。 主要客戶包括Microsoft、Oracle，競爭對手則有Lumentum Holdings、Coherent Corporation等。 #資料中心 #光通訊 #光模組 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn

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  3. FEB 10

    EP129｜汽車產業新瓶頸，MOSFET、IGBT 等功率分離元件、電源管理 IC，車用半導體成本可能上升《優分析》

    AI 資料中心正在重新排序半導體供應鏈的優先順序，汽車產業並非立即面臨「缺晶片」，而是逐步被擠壓至較不利的位置，承受更高成本、更長交期與更大的供應不確定性。 AI 資料中心帶來的壓力不只集中在邏輯與記憶體晶片，也延伸至電源相關半導體。MOSFET、IGBT 等功率分離元件，以及電源管理 IC，已成為資料中心電源供應、UPS 與冷卻系統的關鍵零組件。由於這些產品與汽車應用共用相同的晶圓與後段封裝產線，AI 客戶的優先採購，直接擠壓了汽車產業的供應。 #車用半導體 #MOSFET #AI伺服器 #電源管理IC #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn

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  4. FEB 5

    EP128｜從龍頭村田法說會看被動元件市場，MLCC 快不夠用了？AI伺服器訂單做不完《優分析》

    AI 伺服器需求爆發，連被動元件龍頭村田Murata都坦言產線已逼近極限。MLCC 產能利用率拉到 95%，庫存幾乎存不起來，連淡季都無法降速。這集帶你快速整理村田最新法說會重點，看懂為什麼手機、PC 轉弱也影響有限，真正撐起供需結構的，其實是AI。 #MLCC #村田Murata #AI伺服器 #被動元件 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn

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  5. FEB 3

    EP127｜馬斯克再出大招？SpaceX+xAI合併，打造太空AI資料中心！目標一百萬顆衛星！《優分析》

    市場傳出馬斯克可能整併旗下事業，SpaceX 正與 AI 新創 xAI 討論合併，若成真，將打造「太空＋AI」超大型企業。SpaceX 甚至向 FCC 申請，計畫發射最多 100 萬顆衛星，建立「軌道 AI 資料中心網路」。目前低軌衛星僅約 3 萬顆，計畫仍面臨頻譜、監管與太空碎片等挑戰。這不只是併購，更是馬斯克布局 AI＋太空＋能源的超級系統，版圖顯然還在擴張中。 #馬斯克 #SpaceX #AI資料中心 #低軌衛星 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn

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  6. JAN 29

    EP126｜東陽AM龍頭谷底回升訊號浮現？逆風下2025營收仍創歷史次高！《優分析》

    🚗 東陽(1319) 2025營運解析｜AM龍頭回溫｜OEM谷底翻升 2025年逆風重重，東陽還創下 歷史次高營收！ 12月單月營收20.93億，全年營收約250.9億，逆風下依舊穩健。 東陽是 全球汽車售後維修(AM)碰撞件龍頭，北美市佔接近七成，高頻零件需求穩定。 台南工廠已經投產，七股新廠明年跟進，提前布局未來成長。 OEM 方面，台灣第四季新車回溫，中國 OEM 經過整併也已由虧轉盈，不再拖累獲利。 北美平均車齡拉長，消費者換車意願下降，維修與二手車需求剛性，AM長期利多明顯。 #東陽 #汽車零組件 #汽車AM #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn

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  7. JAN 27

    EP125｜穩懋從谷底翻身？迎來上修最大原因，法人開始重新評價了！《優分析》

    穩懋(3105)這幾年股價與基本面大幅走弱，許多人以為是技術落後，其實真正原因來自中國 Android 客戶庫存調整，導致 Cellular 與 Wi-Fi 需求急凍，產能利用率一度跌到 20%，毛利率全面崩盤。 但近期市場開始上修穩懋，關鍵不在手機復甦，而是光通訊與 Infrastructure（資料中心、衛星、基地台）需求逐步放量，帶動 GaN、pHEMT 等高毛利產品占比提升，產能利用率回升，毛利結構出現結構性改善。 【優分析官方課】一次搞懂全產業架構 產業大全班 https://reurl.cc/VmYa0A 進階訓練班 https://reurl.cc/Zl4n4A #穩懋 #光通訊 #資料中心 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn

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  8. JAN 22

    EP124｜輝達新平台有多誇張？Vera Rubin恐影響全球SSD、NAND供需和價格！《優分析》

    花旗最新研究指出，輝達下一代 Vera Rubin 架構 AI 伺服器，未來兩年將對全球 SSD 與 NAND 快閃記憶體市場帶來結構性衝擊。 根據推估，Vera Rubin 平台在 2026 年將消耗全球約 2.8% 的 NAND 需求，2027 年占比更可能攀升至約 9.3%，單一 AI 架構即接近全球一成用量。 在 NVL72 架構中，單一機架 SSD 容量高達 1.15PB，顯示 AI 伺服器正式進入 PB 級儲存時代。 【優分析官方課】一次搞懂全產業架構 產業大全班 https://reurl.cc/VmYa0A 進階訓練班 https://reurl.cc/Zl4n4A #AI伺服器 #NVIDIA #VeraRubin #SSD #NAND #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn

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