That's Smart Money

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Smart investieren heißt, von den Besten zu lernen. In „That’s Smart Money“ öffnen AMBER Gründer Florian Adomeit und LIQID Gründer Christian Schneider-Sickert alle zwei Wochen die Tür zur exklusiven Welt der Family Offices, Top-Manager und Großanleger. Sie sprechen über die Strategien, Denkweisen und Erfolgsfaktoren, die den Unterschied machen können – und was ambitionierte Privatanleger daraus mitnehmen.

  1. ETFs: Geniale Hülle, große Irrtümer? – Ivan Durdevic (#19)

    1D AGO

    ETFs: Geniale Hülle, große Irrtümer? – Ivan Durdevic (#19)

    Mit Ivan Durdevic (J.P. Morgan Asset Management), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle)ETFs gelten für viele Anleger als einfache Standardlösung: MSCI World besparen – und fertig. Doch ist Investieren wirklich so simpel?In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Ivan Durdevic von J.P. Morgan Asset Management darüber, was ETFs tatsächlich sind – und was nicht. Wir blicken auf ihren Durchbruch während der Finanzkrise 2008 und erklären, warum ETFs heute weit mehr sind als reine Indexprodukte.Im Fokus stehen die Unterschiede zwischen aktivem und passivem Investieren, ETFs als flexible Hülle für unterschiedliche Strategien sowie neue Entwicklungen wie aktive ETFs und Income-Strategien mit Optionskomponenten. Außerdem sprechen wir über typische Anlegerfehler, Klumpenrisiken im MSCI World und die Frage, ab wann ein einzelner ETF nicht mehr ausreicht.Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Vermögensverwaltung, Kapitalmarktstrategien und Profi-Investoren erhalten möchten, abonnieren Sie unseren Podcast.Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an:smart-money@liqid.deHinweis:Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    43 min
  2. Mittelstand: Investieren jenseits des Hypes – Dr. Manuela Rabener (#18)

    FEB 3

    Mittelstand: Investieren jenseits des Hypes – Dr. Manuela Rabener (#18)

    Mit Dr. Manuela Rabener (Cornus Holding), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by Dealcircle) Der deutsche Mittelstand sucht Nachfolger – und immer häufiger sind es keine Familienmitglieder, sondern Investoren. In dieser Folge sprechen wir mit Dr. Manuela Rabener (Cornus Holding) darüber, wie man Mittelständler kauft, führt und langfristig hält, ohne ein klassischer Private-Equity-Fonds zu sein. Wir diskutieren, warum der deutsche Mittelstand trotz makroökonomischer Herausforderungen attraktiv bleibt, weshalb Nachfolge heute eines der größten ungelösten Probleme ist und warum Kaufen sinnvoller sein kann als Gründen. Außerdem geht es um:- die Abgrenzung von Search Funds, Roll-ups und Private Equity- Finanzierung von KMU-Akquisitionen in Zeiten restriktiver Banken- kulturellen Fit zwischen Unternehmern und neuen Eigentümern- und den langfristigen Ausblick für Industrieholdings in Deutschland und Europa Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices und Profi-Investoren suchen, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an:smart-money@liqid.de Hinweis:Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung.

    46 min
  3. Venture Capital: Steht ein Rekordjahr bevor? – Heinrich Riehl (#17)

    JAN 20

    Venture Capital: Steht ein Rekordjahr bevor? – Heinrich Riehl (#17)

    Mit Heinrich Riehl (VenCap), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle) Kehren die ganz großen Venture-Capital-Exits zurück? Und steht tatsächlich ein „Trillion-Dollar-Exit-Year“ bevor? In dieser Folge von That’s Smart Money ordnen wir gemeinsam mit Heinrich Riehl von VenCap ein, was sich im VC-Markt 2025 bewegt hat – nach den schwierigen Jahren zuvor. Wir sprechen über das steigende Investmentvolumen, die zunehmend größeren Finanzierungsrunden und prominente Transaktionen wie Wiz und Scale AI. Außerdem diskutieren wir, ob der KI-Boom nachhaltig ist oder ob sich Teile des Marktes überhitzen – und wo langfristige Substanz entsteht. Zum Abschluss werfen wir einen Blick nach vorn: Warum 2026 ein starkes Exit-Jahr werden könnte, welche Rolle IPOs, strategisches M&A und Secondaries spielen und welche Namen für Venture-Investoren dieses Jahr besonders relevant sind – das erfahren Sie in der aktuellen Folge. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Venture Capital, Private Markets und Profi-Investoren erhalten möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung.

    53 min
  4. Geldanlage: Des Deutschen unliebstes Kind? – Johannes Burkhardt (#16)

    JAN 6

    Geldanlage: Des Deutschen unliebstes Kind? – Johannes Burkhardt (#16)

    Mit Johannes Burkhardt (Managing Director & Partner BCG), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (Amber by Dealcircle) Wie sicher ist die deutsche Rente wirklich – und was können wir von den USA lernen? In dieser Folge sprechen Florian Adomeit und Christian Schneider-Sickert (LIQID) über Altersvorsorge, Rentenlücke und die Frage, warum Deutschland beim Kapitalmarkt so zögerlich ist. Mit dabei: Asset-Management-Experte Johannes Burkhardt, Managing Director und Partner bei der Strategieberatung BCG, der erklärt, warum wir weniger ein Erkenntnisproblem, sondern vor allem ein Handlungs- und Kommunikationsproblem haben. Wir schauen auf das „401k“-Modell aus den USA, das schwedische Vorbild und diskutieren, warum solche Mechanismen in Deutschland politisch und kulturell schwerer durchsetzbar sind. Außerdem geht’s um die Rolle von Asset & Wealth Management: Welche Produkte helfen wirklich beim langfristigen Vermögensaufbau – und wie trennt man als Privatanleger gute Angebote von schlechten? Financial Times Artikel: https://www.ft.com/content/066c0c98-ec47-4b51-9416-b2b2661ec942 Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    49 min
  5. Electronic Arts: Der Deal des Jahres? – Pip Klöckner (#15)

    12/09/2025

    Electronic Arts: Der Deal des Jahres? – Pip Klöckner (#15)

    mit Philipp „Pip" Klöckner (Tech-Investor), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (Amber by Dealcircle) Es könnte einer der größten Private-Equity-Deals aller Zeiten sein: Der Videospiel-Gigant EA soll für rund 55 Milliarden US-Dollar von der Börse genommen werden. Was steckt hinter diesem Mega-Deal? Wie funktionieren „Take Privates“ grundsätzlich – und warum sind sie für Private-Equity-Investoren so spannend? Über das und mehr diskutieren wir mit Philip „Pip“ Klöckner. Wir blicken hinter die Kulissen des EA-Deals, beleuchten die Rolle des saudi-arabischen Staatsfonds PIF und sprechen darüber, warum Gaming für Staaten plötzlich strategisch interessant wird. Selbstverständlich diskutieren wir auch die politische Dimension der Transaktion. Außerdem ziehen wir den Vergleich zum Dell-Case als Paradebeispiel für ein gelungenes Take Private Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    46 min
  6. Private Debt & Infrastruktur: So investieren Profi-Anleger heute - Bastian Gawlak (#14)

    11/25/2025

    Private Debt & Infrastruktur: So investieren Profi-Anleger heute - Bastian Gawlak (#14)

    Mit Bastian Gawlak & Christian Schneider-Sickert (LIQID), Florian Adomeit (AMBER by DealCircle) Private Debt und Infrastruktur zählen zu den am stärksten wachsenden Bereichen der Private Markets. Doch was steckt wirklich dahinter? Warum vergeben Fonds heute Kredite an Mittelstandsunternehmen – und warum investieren sie plötzlich in Flughäfen, Stromtrassen oder Datencenter? In dieser Folge von That Smart Money sprechen wir darüber, wie Private Debt als „Fremdkapital-Pendant zu Private Equity“ funktioniert, warum Infrastruktur zum Stabilitätsanker moderner Portfolios wird und welche Rolle Ausschüttungen, Zinssätze, Regulierung und operative Wertschöpfung spielen. Bastian gibt zudem Einblicke, wie institutionelle Investoren seit Jahren ihre Allokationen verändern — und wie auch Privatanleger über moderne Strukturen (z. B. ELTIFs) Zugang erhalten können. Quellen: Rendite & Wertschwankung: Preqin Infrastructure Index, Preqin Private Debt Index, MSCI World TR USD (Bloomberg); Zeitraum: 30.06.2010 bis 30.06.2025. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Markets und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    47 min
  7. Private Equity: Wie funktionieren Co-Investments? - Clemens Feil (#13)

    11/11/2025

    Private Equity: Wie funktionieren Co-Investments? - Clemens Feil (#13)

    Mit Clemens Feil (Neuberger Berman), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle)In dieser Folge blicken wir hinter die Kulissen einer besonderen Private-Equity-Strategie: Co-Investments. Wie genau funktioniert die Strategie, was zeichnet sie aus und wie grenzt sie sich von anderen Ansätzen ab?Unser Gast Clemens Feil vom Asset Manager Neuberger Berman erklärt uns, wie Profis ein Co-Investment-Portfolio strukturieren, wie Deals bewertet werden und warum ein gutes Netzwerk einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Co-Investment-Strategien ist. Anhand konkreter Beispiele – von Motel One über den Non-Food-Discounter Action bis hin zum Software-Unternehmen Bending Spoons – zeigen wir, wie Co-Investments in der Praxis aussehen und was gute von schlechten Gelegenheiten unterscheidet.Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast.Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: smart-money@liqid.deHinweis:Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    54 min
  8. Portfoliokonstruktion: Gehört 60/40 ins Museum? - Dr. Andrea Vathje (#12)

    10/28/2025

    Portfoliokonstruktion: Gehört 60/40 ins Museum? - Dr. Andrea Vathje (#12)

    Mit Dr. Andrea Vathje (Privatize Private Markets Institute), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by Dealcircle) Das 60/40-Portfolio ist der Klassiker für Privatanleger. Der Mix aus Aktien und Anleihen gerät aber durch strukturelle Veränderungen zunehmend unter Druck. Funktioniert ein modernes Portfolio noch ohne Private-Markets-Anteil? Darüber sprechen wir mit Dr. Andrea Vathje. Wir diskutieren über die Beziehungen zwischen den Anlageklassen, warum die Private Markets mehr sind als nur Private Equity, welche Rolle ELTIFs zukünftig spielen können und vieles mehr. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠smart-money@liqid.de⁠ Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

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