That's Smart Money

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Smart investieren heißt, von den Besten zu lernen. In „That’s Smart Money“ öffnen AMBER Gründer Florian Adomeit und LIQID Gründer Christian Schneider-Sickert alle zwei Wochen die Tür zur exklusiven Welt der Family Offices, Top-Manager und Großanleger. Sie sprechen über die Strategien, Denkweisen und Erfolgsfaktoren, die den Unterschied machen können – und was ambitionierte Privatanleger daraus mitnehmen.

  1. Mythos Investmentbanking: So entstehen Deals wirklich

    2d ago

    Mythos Investmentbanking: So entstehen Deals wirklich

    Mit Julian Riedlbauer, Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle). Investment Banking klingt für viele nach Wall Street, Nadelstreifen, großen Namen und langen Nächten über Excel-Tabellen. In der Praxis geht es jedoch um eine zentrale Aufgabe: Unternehmen dabei zu begleiten, Kapital aufzunehmen, an die Börse zu gehen oder den richtigen Käufer zu finden. Doch wie laufen solche Transaktionen wirklich ab? Was macht eine überzeugende Equity Story aus? Und warum sind Investmentbanken auch für private Anleger relevanter, als viele denken? In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Julian Riedlbauer von Drake Start über die Mechanik hinter großen Deals, M&A-Prozessen, IPOs und Private-Equity-Transaktionen. Julian begleitet seit vielen Jahren Technologieunternehmen, Gründer, Investoren und strategische Käufer bei Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen. Er kennt den Markt aus unterschiedlichen Perspektiven: als Unternehmer und heute als Investmentbanker. Außerdem ordnen wir ein, warum Käufer nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf Zukunftsgeschichten schauen, wie KI den Transaktionsmarkt prägt und welche Rolle Private Equity bei Unternehmensnachfolgen im Mittelstand spielen kann. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠⁠⁠smart-money@liqid.de⁠⁠ Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    49 min
  2. Behavioral Finance: Warum wir uns beim Investieren oft selbst im Weg stehen

    May 19

    Behavioral Finance: Warum wir uns beim Investieren oft selbst im Weg stehen

    Mit Prof. Dr. Christine Laudenbach (Goethe-Universität Frankfurt / Leibniz-Institut SAFE), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle). Investieren klingt oft rational: Zahlen, Modelle und Excel-Tabellen. In der Realität entscheiden aber nicht nur Renditeerwartungen und Risikokennzahlen, sondern auch Emotionen, Erfahrungen, Denkfehler und soziale Prägungen. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, mit dem Investieren anzufangen? Und warum stehen wir uns selbst oft gerade dann im Weg, wenn wir eigentlich langfristig denken wollen? In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Prof. Dr. Christine Laudenbach über Behavioral Finance, die Psychologie hinter Finanzentscheidungen und die Frage, warum Menschen beim Investieren häufig anders handeln, als es die rationale Theorie erwarten würde. Außerdem ordnen wir ein, warum Volatilität emotional so schwer auszuhalten ist, weshalb Anleger Gewinner oft zu früh verkaufen und Verlierer zu lange halten und wie man sich mit einfachen Prinzipien, klaren Plänen und realistischem Erwartungsmanagement vor den eigenen Impulsen schützen kann. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠⁠smart-money@liqid.de⁠ Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    58 min
  3. Rente mit Rendite: Das neue Altersvorsorge-Depot im Check – Norbert Kuhn (#24)

    May 5

    Rente mit Rendite: Das neue Altersvorsorge-Depot im Check – Norbert Kuhn (#24)

    Mit Dr. Norbert Kuhn (Deutsches Aktieninstitut), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle). Deutschland steht vor einer der wichtigsten Reformen der privaten Altersvorsorge seit mehr als 20 Jahren. Das Altersvorsorge-Depot soll es künftig ermöglichen, staatlich gefördert und steuerlich begünstigt über ETFs, Fonds und Sparpläne in den Kapitalmarkt zu investieren. Doch ist das wirklich der überfällige Neustart oder nur Riester in neuem Gewand? In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Dr. Norbert Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut über die Reform der privaten Altersvorsorge, die Rolle von Aktien beim langfristigen Vermögensaufbau und die Frage, warum Deutschland beim Investieren noch immer hinter Ländern wie Schweden, Großbritannien oder den USA zurückliegt. Dabei geht es um die Schwächen des Riester-Systems, den Wegfall von Garantien, die Bedeutung niedriger Kosten und die Chancen eines Standarddepots für Menschen, die sich nicht täglich mit Geldanlage beschäftigen wollen. Außerdem ordnen wir ein, welche Rolle die Frühstarterrente und Kinderdepots spielen könnten und was bis 2030 passieren müsste, damit das Altersvorsorge-Depot tatsächlich zum Gamechanger für die deutsche Aktienkultur wird. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    44 min
  4. OpenAI, Anthropic & SpaceX: Hype oder fair bewertet? – Pip Klöckner (#23)

    Apr 21

    OpenAI, Anthropic & SpaceX: Hype oder fair bewertet? – Pip Klöckner (#23)

    Mit Philipp Klöckner (Doppelgänger Tech Talk), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle)OpenAI, Anthropic und SpaceX gehören zu den wertvollsten privaten Technologieunternehmen der Welt. Doch wie belastbar sind diese Bewertungen wirklich? Und was verraten aktuelle Secondary-Transaktionen über Hype, Fundamentaldaten und die Chancen für Investoren?In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Tech-Analyst Philipp Klöckner über den boomenden Secondary-Markt, die Bewertungslogik hinter den größten Private-Market-Stars und die Frage, ob sich ein Einstieg vor dem IPO heute noch lohnt. Dabei geht es um OpenAI und seine Marktführerschaft bei Privatnutzern, um das rasante Wachstum von Anthropic im Enterprise-Markt und um SpaceX als wohl spektakulärsten Pre-IPO-Case der Gegenwart.Außerdem ordnen wir ein, warum Secondaries gerade jetzt so stark an Bedeutung gewinnen, welche Risiken in tokenisierten oder indirekten Private-Market-Zugängen stecken und warum Diversifikation im Venture-Umfeld wichtiger ist denn je.Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast.Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠smart-money@liqid.de⁠Hinweis:Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    59 min
  5. Infrastruktur: Die unterschätzte Assetklasse? – Mike McCarthy (#22)

    Apr 7

    Infrastruktur: Die unterschätzte Assetklasse? – Mike McCarthy (#22)

    Mit Mike McCarthy (Neuberger Berman), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle)Infrastruktur ist das allgegenwärtige Fundament unseres modernen Lebens: Straßen, Brücken, Strom- und Telekommunikationsnetze, Kraftwerke und vieles mehr. Trotzdem haben bisher noch wenige Privatanleger diese Assetklasse im Portfolio. In dieser Folge sprechen Flo und Christian mit Mike McCarthy, Head of Infrastructure Private Markets bei Neuberger Berman in New York, über einen der spannendsten Bereiche im Private-Market-Segment.Sie erklären, wie die Anlageklasse funktioniert, welche Rolle Infrastruktur im Portfolio spielen kann und worauf es bei Investitionen aus der Sicht eines Profis ankommt. Selbstverständlich diskutieren sie auch, ob der aktuelle KI-Boom zu einer Blase für Infrastruktur-Investitionen führen könnte – etwa im Bereich von Rechenzentren. Wir haben diese Folge ausnahmsweise auf Englisch aufgenommen, da unser Gast kein Deutsch spricht. Wir hoffen, dass sie Ihnen trotzdem gefällt.Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt der Private Markets und ihrer Anlageklassen erhalten möchten, abonnieren Sie unseren Podcast.Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an:smart-money@liqid.deHinweis:Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    45 min
  6. Iran, Öl & Börse: In Krisen richtig investieren – Jürgen Lukasser (#21)

    Mar 24

    Iran, Öl & Börse: In Krisen richtig investieren – Jürgen Lukasser (#21)

    Mit Jürgen Lukasser (LGT), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle)Geopolitische Krisen sind zurück – und mit ihnen Unsicherheit an den Märkten. Doch wie gehen Profis mit dieser Situation um? In dieser Folge sprechen Flo und Christian mit Jürgen Lukasser, Deputy Chief Investment Officer Europe bei der LGT, darüber, was der Iran-Konflikt, steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen wirklich für Anleger bedeuten. Im Fokus steht die Frage, wie Profi-Anleger ihre Portfolios langfristig aufstellen, um Krisen standzuhalten. Aber auch darum, was Privatanleger sich davon abschauen können. Und sie diskutieren, wieso jede Krise für sich genommen zwar bedrohlich wirkt, aber auf lange Sicht in der Regel zu einem kleinen Ausschlag auf dem Wertentwicklungschart wird. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Vermögensverwaltung, Kapitalmarktstrategien und Profi-Investoren erhalten möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an:smart-money@liqid.de Hinweis:Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    46 min
  7. Private Debt: Ein Blick hinter die Kulissen – Aileen Haller (#20)

    Mar 7

    Private Debt: Ein Blick hinter die Kulissen – Aileen Haller (#20)

    Private Debt boomt – aber was steckt wirklich hinter „Krediten ohne Bank“? Mit Aileen Haller, Partnerin bei Ares Management, einem der größten Private-Debt-Spezialisten der Welt, machen wir den Deep Dive in die eher verschwiegene Anlageklasse. Wir erklären, wie die Anlageklasse funktioniert, warum Mittelständler und Private-Equity-Häuser immer häufiger zu privaten Kreditgebern statt zur Hausbank gehen – und wie ein Deal von Anbahnung bis Monitoring aussieht. Wir zeigen, warum Sicherheit für einen Riesen der Branche wie Ares so ein zentraler Faktor ist und wie genau Risikomanagement funktioniert. Außerdem gehen wir auf die jüngste kritische Berichterstattung ein und zeigen, warum oberflächliche Betrachtungen einer ganzen Branche selten hilfreich sind. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Vermögensverwaltung, Kapitalmarktstrategien und Profi-Investoren erhalten möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    49 min
  8. ETFs: Geniale Hülle, große Irrtümer? – Ivan Durdevic (#19)

    Feb 17

    ETFs: Geniale Hülle, große Irrtümer? – Ivan Durdevic (#19)

    Mit Ivan Durdevic (J.P. Morgan Asset Management), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle)ETFs gelten für viele Anleger als einfache Standardlösung: MSCI World besparen – und fertig. Doch ist Investieren wirklich so simpel?In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Ivan Durdevic von J.P. Morgan Asset Management darüber, was ETFs tatsächlich sind – und was nicht. Wir blicken auf ihren Durchbruch während der Finanzkrise 2008 und erklären, warum ETFs heute weit mehr sind als reine Indexprodukte.Im Fokus stehen die Unterschiede zwischen aktivem und passivem Investieren, ETFs als flexible Hülle für unterschiedliche Strategien sowie neue Entwicklungen wie aktive ETFs und Income-Strategien mit Optionskomponenten. Außerdem sprechen wir über typische Anlegerfehler, Klumpenrisiken im MSCI World und die Frage, ab wann ein einzelner ETF nicht mehr ausreicht.Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Vermögensverwaltung, Kapitalmarktstrategien und Profi-Investoren erhalten möchten, abonnieren Sie unseren Podcast.Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an:smart-money@liqid.deHinweis:Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    43 min
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