AI每周谈

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【通勤路上】就听AI每周谈！ 每周四，用30分钟听懂AI公司赌局，把握个人机会窗口。

  1. 5d ago

    【LLM】英伟达：风投思维，多线下注

    英伟达在用风投的方式押注开源模型 播客用户也可以在微信搜索【四维逻辑】，关注后回复【听友群】，即可添加小助手 感谢天翼云对本期节目的支持！花卷聆记 AI 录音卡支持录音、实时转写与 AI 纪要，提供多方言识别、发言人区分及多端同步，并可与花卷慧办办公生态联动，适用于会议、访谈、调研等场景。 英伟达为什么花钱做模型，再把成果开放给别人用？我们熟悉它卖显卡的生意，却很少认真看过它的模型布局。 这期《AI每周谈》继续【LLM】系列，聊聊“模型领域的红杉”。我的理解是，英伟达在赌：它自研的多个模型方向里，总会有一个长成规模空前的大生意。 沿着这笔下注，我们看看NVIDIA的三条开源模型路线：Nemotron支持企业AI Agent，Cosmos探索物理世界的生成与理解，Isaac GR00T帮助机器人把指令变成动作。开发者拿这些模型做出产品以后，英伟达能不能从新增的算力需求里赚回投入？ 回看CUDA的长期建设，我们也讨论一个争议：AI可以帮助竞争对手追赶，英伟达会不会同样借助AI继续进步？今天的模型布局，又可能怎样进入下一代软件生态？ 最后回到个人选择。风投式探索与芒格式集中下注，没有绝对的优劣。数学期望之外，还要考虑试错次数、失败成本，以及自己能等待多久。 本期关键词：英伟达 NVIDIA、开源大模型、Nemotron、Cosmos世界模型、Isaac GR00T机器人模型、AI Agent智能体、CUDA生态、GPU算力、红杉资本、风险投资、芒格、集中下注、数学期望。 本节目及相关内容归 AI每周谈 所有。未经授权，不得转载、搬运或用于商业用途。 本节目内容仅供信息分享与学习参考，不构成任何投资建议。© 2026 AI每周谈。保留所有权利。 在小宇宙查看该单集文稿

  2. Oct 21

    【LLM】Kimi与智谱：大厂用AI“做大生意”，它们靠AI做“大生意”

    Kimi与智谱赌的是AI本身就是一个大生意 阿里和字节可以把模型能力带回云、电商、广告和内容里；Kimi 与智谱要回答的是另一个问题：没有大厂原有生意托底，AI 本身能不能养活一家公司？ Kimi 从长文本出圈，走到今天的 Kimi K3，持续押注代码、复杂任务和知识工作；智谱从企业项目起步，正在把 GLM 的能力收进 API 和开放平台。两家公司路径不同，但都在躲同一个坑：客户越多、团队越大，最后卖的却还是一轮轮定制交付。 这期我们不只聊 Kimi、月之暗面、智谱和 GLM 的模型能力，也聊一聊国产大模型的商业化难题：API 会不会变成价格战？私有化部署的钱能不能持续赚？模型越来越便宜之后，价值究竟会留在模型公司、应用平台，还是留在最靠近客户的企业手里？ AI 已经很有用，但大模型公司最后靠什么稳定盈利，我还看不清楚。理解这场赌局，也是在理解我们所在的公司和岗位，未来会站在 AI 价值链的哪个位置。 关键词：Kimi、Kimi K3、月之暗面、智谱、GLM、国产大模型、API、私有化部署、大模型商业化、AI 创业公司。听懂AI公司赌局，把握个人机会窗口。日进一步，cheers～ 本节目及相关内容归 AI每周谈 所有。未经授权，不得转载、搬运或用于商业用途。本节目内容仅供信息分享与学习参考，不构成任何投资建议。© 2026 AI每周谈。保留所有权利。 在小宇宙查看该单集文稿

  3. Oct 20

    CoreWeave暴跌，AI泡沫要破了吗？

    聊聊市场目前的一些误判与机会 最近一些AI行业公司的股价出现了明显的下跌。我们希望借CoreWeave聊一聊市场目前的金融结构。适合希望理解市场波动的朋友。我们会沿着最近的一些市场反应，拆解其中的逻辑，也聊聊“做时间的朋友”需要什么条件。日进一步，cheers～ 本节目及相关内容归 AI每周谈 所有。未经授权，不得转载、搬运或用于商业用途。本节目内容仅供信息分享与学习参考，不构成任何投资建议。© 2026 AI每周谈。保留所有权利。 在小宇宙查看该单集文稿

  4. Oct 14

    【LLM】千问与豆包：阿里和字节在赌什么？

    阿里在赌供给侧，豆包在赌需求侧 播客用户也可以在微信搜索【四维逻辑】，关注后回复【听友群】，即可添加小助手 这期是我们的第100期节目！从一台手机开始，AI每周谈已经走过442天啦。这一期，我们继续LLM系列，把阿里巴巴的千问（Qwen）与字节跳动的豆包放在一起，聊聊它们的赌局。 千问赌的是：开发者用我的模型做生意，我就有机会赚到背后的算力钱。豆包赌的是：普通人习惯先找我，我就能掌握需求，参与后面的消费和决策。围绕大模型商业化、开源生态、阿里云与个人AI Agent，我们讨论两条路线的回报与风险：千问被广泛使用，为什么不保证阿里赚钱？豆包用户越来越多，怎样才能从聊天工具走向行动分发入口？一家擅长让用户多停留的公司，能否做好替用户节省时间的助手？ 这些公司的下注，也会影响我们的职业选择。公司重视AI，不代表每个AI岗位都能获得支持。要居安思危，早做准备。 欢迎在评论区留下你的精彩评论！ 听懂AI公司赌局，把握个人机会窗口。日进一步，cheers～ 本节目及相关内容归 AI每周谈 所有。未经授权，不得转载、搬运或用于商业用途。本节目内容仅供信息分享与学习参考，不构成任何投资建议。© 2026 AI每周谈。保留所有权利。 在小宇宙查看该单集文稿

  5. Oct 7

    【LLM】Gemini与谷歌：仍然被低估

    Gemini：从垄断信息分发走向垄断行动分发 播客用户也可以在微信搜索【四维逻辑】，关注后回复【听友群】，即可添加小助手 Gemini被低估了吗？如果AI能直接替你办事，谷歌的生意会变成什么样？ 欢迎大家从国庆假期回来！这期《AI每周谈》LLM系列，我们从做旅行攻略讲起，讨论Google Gemini如何从提供攻略，走向在授权范围内协调交通、住宿与预订。这背后是一个商业赌注：从信息分发入口走向行动分发入口，接替搜索成为用户提出需求的第一站。 我其实很看好Gemini与谷歌的商业潜力。当智能供给越来越充足，掌握用户需求、组织服务和分配订单的能力，可能变得更加稀缺。谷歌搜索、地图与Gmail能否支持这场转型？已有业务又是否愿意为新入口让路？ 围绕谷歌母公司Alphabet的AI资本开支，这期进一步讨论服务器折旧、单位推理成本下降，以及AI Agent可能带来的新收入。最后，我们也关注AI基础设施的SPV融资风险：长期需求成立，能否保证投入及时收回？ 这期想回答的是：怎样判断一家AI公司的商业价值，以及看好未来时，哪些时间风险不能忽略。 通勤路上就听AI每周谈。听懂AI公司赌局，把握个人机会窗口。 本节目及相关内容归 AI每周谈 所有。未经授权，不得转载、搬运或用于商业用途。本节目内容仅供信息分享与学习参考，不构成任何投资建议。© 2026 AI每周谈。保留所有权利。 在小宇宙查看该单集文稿

  6. Sep 23

    【LLM】Meta Muse：你愿意用隐私交换便利吗？

    Muse在赌用户愿意用敏感信息、关键权限和个人隐私交换便利性。 播客用户也可以在微信搜索【四维逻辑】，关注后回复【听友群】，即可添加小助手 Meta推出了个人AI Agent Muse。它由Muse Spark大模型驱动，可以读取用户授权的邮件和日历，连接Instagram及支付服务，在后台替用户安排行程、发送邮件、填写表格和购买商品。 Muse在赌：人们愿意交出足够多的个人信息和行动权限，换取一个真正了解自己、能够长期替自己办事的AI。它越了解你，服务就越方便；使用时间越长，用户也可能越难离开。 Muse上线后登上美国App Store免费榜第一，但是因为跨平台购物遭到亚马逊限制。Meta拥有Facebook、Instagram、WhatsApp、AI眼镜和约36亿日活用户，但个人Agent未来一定会百花齐放。Google Gemini、Amazon Alexa、Microsoft Copilot和创业公司，都会从各自掌握的入口进入。 本期节目，我们会围绕Meta Muse讨论个人AI Agent、长期记忆、隐私安全、账户权限、数据迁移、平台竞争，以及个人和企业如何在获得便利的同时保留最后的决定权。 本期涉及：Meta Muse、Muse Spark、个人AI Agent、Meta AI、WhatsApp、Instagram、AI眼镜、Amazon Alexa、Google Gemini、Microsoft Copilot、隐私权限、长期记忆、数据迁移、亚马逊封锁Muse。 本节目及相关内容归 AI每周谈 所有。未经授权，不得转载、搬运或用于商业用途。本节目内容仅供信息分享与学习参考，不构成任何投资建议。© 2026 AI每周谈。保留所有权利。 在小宇宙查看该单集文稿

    【LLM】Meta Muse：你愿意用隐私交换便利吗？

  7. Sep 16

    【LLM】DeepSeek：极致效率，开放共生

    让客户有能力离开，可能恰恰是让客户敢于深入合作的条件。 播客用户也可以在微信搜索【四维逻辑】，关注后回复【听友群】，即可添加小助手，加入听友群或者报名线下活动 本期《AI每周谈》用“极致效率，开放共生”理解DeepSeek的战略选择。从V2、V3到R1，它通过架构、工程和训练方法创新，拓展有限资源的能力边界。随着AI进入企业核心业务，开源与中立又为它打开另一种机会：让客户有能力离开，可能恰恰是让客户敢于深入合作的条件。Harness将这种选择权延伸到企业的工作系统。但生态繁荣能否转化为自身收入，仍是考验。对管理层而言，关键是想清楚哪些能力必须掌握，哪些可以借助合作，以及客户为何愿意持续选择自己。 本节目及相关内容归 AI每周谈 所有。未经授权，不得转载、搬运或用于商业用途。本节目内容仅供信息分享与学习参考，不构成任何投资建议。© 2026 AI每周谈。保留所有权利。 在小宇宙查看该单集文稿

    【LLM】DeepSeek：极致效率，开放共生

  8. Sep 9

    【LLM】OpenAI：相信规模，敢下重注

    OpenAI为什么相信规模，又为什么敢下重注？ 播客用户也可以在微信搜索【四维逻辑】，关注后回复【听友群】，即可添加小助手，加入听友群 【AI每周谈】线下Coffee Chat9月12号下午 【长沙】；9月17号上午 【杭州】；9月19号下午 【北京】。 线下活动报名链接：https://wj.qq.com/s2/27833344/ie1m/报名为审核制，审核通过之后会有通知。 OpenAI为什么相信规模，又为什么敢下重注？LLM系列第一期，我想从这两个问题出发，回看它改变公司结构、押注GPT-3、提前布局未来算力的三次关键下注。每次加码之前，它看到了什么证据，又承担了哪些尚无答案的风险？从早期实验到巨额算力投入，这条路也让我重新思考，面对AI，普通人和企业该把有限的资源投向哪里？我们不必复制OpenAI，但可以学着找到值得相信的方向，用结果验证判断，再决定继续投入还是停手。 本节目及相关内容归 AI每周谈 所有。未经授权，不得转载、搬运或用于商业用途。本节目内容仅供信息分享与学习参考，不构成任何投资建议。© 2026 AI每周谈。保留所有权利。 在小宇宙查看该单集文稿

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