財報狗 - 掌握台股美股時事議題
  • 2月9日
  • 第 2 季第 408 集
  • 1 小時 10 分鐘

408.【台股美股提款機】ASML 季報解析：AI 動能一枝獨秀，其餘需求乏善可陳

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艾司摩爾本季表現擊敗財測，主要原因來自於售後服務業務的收入強於預期，比較偏一次性收入，而非最主要的設備銷售業務的表現。展望後續，預期半導體設備廠與協力廠中，先進封裝設備業務的成長將優於前段設備。

▍艾司摩爾季報解析
00:12 本季艾司摩爾有哪些關注重點。
01:28 艾司摩爾本季表現擊敗財測，主要原因來自於售後服務業務的收入強於預期，比較偏一次性收入，而非最主要的設備銷售業務的表現。
06:51 先進製程設備成長優於成熟製程設備，原因來自於由 AI 帶動的台積電強勁擴廠需求。
11:05 中國需求消退，成熟製程設備需求疲軟。
23:04 非 AI 的設備需求較為保守，有利於整個供需秩序的改善。

▍DeepSeek 與美國 AI 晶片禁令
30:12 DeepSeek ＆美國新一輪 AI 晶片禁令的影響。
47:04 DeepSeek 對算力需求的影響。

▍從艾司摩爾**季報看相關產業鍊**
52:04 消費性晶片需求溫和，但由於供給獲得控制，有利於供需秩序的改善。
58:06 半導體設備廠與協力廠中，先進封裝設備業務的成長將優於前段設備。

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