CFP®俱樂部-理財顧問的交流空間

臺灣理財顧問認證協會
  • 5.0 (12)
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提供臺灣理財顧問協會CFP®持證的專業理財顧問，掌握國際脈動、全國經濟局勢、最新金融科技、政策法規，為CFP®理財顧問充電的資訊頻道。 -- Hosting provided by SoundOn

Season 1

  1. EPISODE 1

    EP1 從Quantitative Finance看AI與ETF-清大 韓傳祥教授

    你知道什麼是量化金融嗎？又或者，AI怎麼改變了我們的投資工具與思維？ 我們的第一集節目，榮幸邀請到 ： 🎙️ 清華大學 韓傳祥教授 —— 擁有美國博士學位、橫跨數學、金融科技與交易策略，甚至是ETF Advisor Fusion共同創辦人，一起聊聊： ✅ 什麼是Quantitative Finance（計量金融學）？ ✅ AI Agent（AI 代理人）怎麼助攻財務分析？ ✅ 數據分析如何從「技能」走向「實戰」？ ✅ 理財專業人員該怎麼善用科技工具提升競爭力？ 主持人黃崇哲秘書長 x 韓教授，這場對談，精彩又實際，專業知識也能聽得懂！ -- Hosting provided by SoundOn

    33 min

  2. EPISODE 2

    EP2 AI正改變金融業的遊戲規則-張凱君所長

    在這集《CFP®俱樂部》節目裡，我們邀請到 臺灣金融研訓院金融研究所 張凱君所長，帶來第一線的專業觀察。 🔍 精彩亮點： 回顧近10年金融科技發展：從雲端、大數據到AI與區塊鏈 生成式AI：如何成為金融業的加速器？ AI Agent：不只是生成答案，而是能「獨立完成任務」的下一波關鍵技術 全球金融業AI應用案例：客服、防詐、投資管理 CFP®理財顧問如何與AI互補？專業價值不被取代，反而更能升級！ ✔️更多完整內容 請鎖定週一18:00完整節目 -- Hosting provided by SoundOn

    29 min

  3. EPISODE 3

    EP3「數位美元」來臨！穩定幣對金融業的影響-張凱君所長

    在這集《CFP®俱樂部》節目裡，我們邀請到 台灣金融研訓院金融研究所 張凱君所長談穩定幣 每一集補充最即時的財經知識與金融科技，成為CFP®理財顧問與高資產族群提升專業知識的節目。 -- Hosting provided by SoundOn

    33 min

  4. EPISODE 4

    EP4 在資訊爆炸的時代，你真的看懂了嗎？- 作家 林奇芬

    🎙️ 本集來賓｜財經專欄作家 林奇芬 許多人學理財的啟蒙老師，曾任《Smart智富》總編輯與《Money錢》雜誌社長。 ✨ 在資訊爆炸的時代，你真的看懂了嗎？她將分享如何快速分辨謠言與真知，打造屬於自己的知識體系，不再被「資訊焦慮」牽著走。 在節目中你將聽到： ✅ 如何分辨新聞、社群與媒體裡的雜訊與有用資訊 ✅ AI 時代判斷訊息真假的關鍵能力 ✅ 「快、狠、準」的心法，幫助你安心做判斷與選擇 💡 金句收錄：「在AI時代，不被淹沒，反而更清楚方向。」 -- Hosting provided by SoundOn

    43 min

  5. EPISODE 5

    EP5 ETF真的安全嗎？如何打造屬於自己的安心生活？- 林奇芬老師

    🎙️ 本集來賓｜財經專欄作家 林奇芬 她曾任《Smart智富》月刊總編輯、《Money錢》雜誌社長，深耕投資教育多年，這次帶大家破解投資人最愛的「ETF」迷思。 ✨ ETF真的那麼安全嗎？又該如何正確使用，才能打造屬於自己的安心生活？ 在節目中你將聽到： ✅ ETF只是工具，核心還是回到資產配置 ✅ 高效率投資，也可能藏著短線交易的風險 ✅ 如何用ETF或基金，打造適合自己的Portfolio -- Hosting provided by SoundOn

    39 min

  6. EPISODE 6

    EP6 「園丁養花」心法 陪伴客戶走過市場的起落-蔡旺盛副總

    本集邀請 永豐金證券副總 蔡旺盛（旺旺副總 / ALEN），分享 30 年資本市場歷練。從股災、金融危機到疫情，他以「園丁養花」的心法，陪伴客戶走過市場的起落。 ✨ 如何在行情樂觀時，警覺系統性風險？ ✨ 面對恐慌時，又該如何守住理性？ 30 分鐘，帶你聽見投資心理學、風險意識與長期紀律的真功夫。 👉 點擊收聽，學習資深市場觀察者的投資智慧！ -- Hosting provided by SoundOn

    39 min

  7. EPISODE 7

    EP7 複委託不是短線衝刺，是通往全球市場的入口-蔡旺盛副總

    美股聚集全球龍頭與資金，複委託成為台灣投資人連結國際的關鍵通道。蔡旺盛副總從市場結構到投資文化，拆解「配息 vs 資本利得」的思維差異，並給出進入美股的正確心態與資產配置建議；同時點出CFP® 顧問在跨市場投資中的專業價值。 在本集節目中你會聽到 ✅ 為何美股成為資金重心：市場、客戶、成交量的正循環 ✅ 台股 vs 美股的投資心態：配息偏好與長期資本利得的差異 ✅ 複委託客群結構與長期延續的關鍵（不是只看題材、要看結構） ✅ 走進美股的心態設定：大股東思維、把複委託納入資產配置 ✅ CFP® 的四大價值：跨市導引／資產配置／心態教育／波動期陪 -- Hosting provided by SoundOn

    36 min

  8. EPISODE 8

    EP8 ETF過熱？配息新規上路-尤昭文理事長

    ETF市場持續火熱，但配息並非免費午餐。 本集邀請 投信投顧公會理事長 尤昭文，帶你解析： ✅ETF過度配息的風險 ✅收益平準金新規三大重點 ✅如何兼顧投資報酬與保護 -- Hosting provided by SoundOn

    36 min

  9. EPISODE 9

    EP9 另類資產，讓配置升級-尤昭文理事長

    ETF 熱潮後，資產配置怎麼走？尤昭文直說：提升另類資產占比、用長期產品承接長期目標， 台灣才能吸引境外資金、真正升級。 在本集節目中你會聽到 ✅ 另類資產速懂：PE、私募信貸、基礎建設為何關鍵 ✅ 全球約20% vs 台灣約2–5%：配置差距與機會 ✅ 顧問實務：從賣產品到顧問式服務，為高資產客戶打造長期配置 -- Hosting provided by SoundOn

    38 min

  10. EPISODE 10

    EP10 台灣第一檔ETF怎麼誕生？元大台灣50的起點與影響-富邦投信董事長 黃昭棠

    2003 年，元大台灣50（0050）把「台股藍籌指數」做成人人可買的 ETF，改寫台灣投資版圖。本集特別邀請到富邦投信的黃昭棠董事長，帶你走進ETF的誕生現場：從時空背景、設計理念，到推廣的挑戰與二十年後的市場影響，最後談談未來商品走向——配息更透明、投資更長期。 在本集節目中你會聽到 ✅ 為何選擇「台灣50指數」作為設計基礎與核心理念 ✅ 從 0 到 1 的推廣歷程：投資人教育、法規與溝通挑戰 ✅ 0050 帶動的產品譜系：美股ETF、債券ETF、槓反ETF、原油/黃金ETF ✅ 里程碑回顧與影響：ETF 從陌生到普及，成為核心配置 ✅ 未來變化重點：配息機制更透明、回到長期投資本質 -- Hosting provided by SoundOn

    36 min

  11. EPISODE 11

    EP11 公股穩、民股快？詳談ETF戰略與市場新局-富邦投信董事長 黃昭棠

    富邦投信董事長黃昭棠，帶你看見公股與民營金控背後的策略思維。從產品設計到ETF布局，他揭開金融機構角色差異的核心邏輯，也提醒理財顧問與投資人：投資不是比誰快，而是誰看得更深。 在本集節目中你會聽到 ✅ 公股與民營金控在ETF發行與行銷上的根本差異 ✅ 台灣6.5兆ETF市場下的未來發展與趨勢 ✅ 合法透明投資管道如何成為防詐關鍵 ✅ CFP理財顧問如何像米其林大廚般，為客戶打造專屬投資組合 -- Hosting provided by SoundOn

    38 min

  12. EPISODE 12

    EP12 傳承不只是分財產，是設計信任的藝術-台灣菁英財管顧問有限公司副總 方士維

    台灣菁英財管顧問副總 方士維，以金融產業觀察者的視角，帶你認識正在亞洲興起的「家族辦公室」浪潮。從繼承人爭產案例談起，他指出，真正成功的財富傳承，關鍵不在金額，而在人性、意願與分配的智慧。 在本集節目中你會聽到 ✅ **家族辦公室（SFO／MFO／VFO）的運作與差異 ** **✅ 亞洲5.8兆美元財富傳承潮的市場潛力 ** **✅ CFP®理財顧問如何成為「虛擬家族辦公室」的整合者 ** ✅ 為何資產規劃的核心，是讓愛與信任順利傳承 -- Hosting provided by SoundOn

    37 min
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