小老闆的二三‪事‬ 展新投顧

展新投顧於2023年，將第一檔代理的境外基金-瑞士隆奧亞洲價值債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）引進台灣，在今年（2024）即榮獲台灣理柏基金獎十年期大獎，長年優秀表現深受專業的基金研究機構肯定。為什麼成立228年的瑞士隆奧集團，會和新創公司展新合作？而展新的創辦人小老闆，也曾經是得獎的債券基金經理人，為何挑選亞債基金作為第一檔在台註冊的基金，他洞察了哪些事情？本集帶您了解，台灣、瑞士兩家公司的信賴關係，還會讓您知道，為何瑞士隆奧亞債基金，是一檔值得投資的好基金。
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本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
展新證券投資顧問股份有限公司
111 年金管投顧字第001號
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最新FED會議記錄剛出爐，預期年底前降息，市場歡聲雷動，同時Apple又宣布將ChatGPT整合至Siri，帶動AI類股再創新高，而今年爆紅的高股息ETF 00940，百萬股民也終於從破發價回到發行價而解套，這些看似好消息，又像是漲多怕回檔的恐懼心理，或是解套是否帶來賣壓潮，不斷地在投資人心中湧現，被動投資和主動投資，要怎麼配置比較好？本集小老闆將分享近期帶動市場發展的變化，此外也會讓聽眾一起思考，純被動投資是可能執行的嗎？在一直上漲的市場哩，主動投資到底價值何在?
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小老闆原本是投信的基金經理人，又橫跨去做機構法人的業務主管，為什麼在多年前離開大公司，突然自己創業成立「展新投顧」呢？從創業的第一天起，不斷有人好奇詢問「展新投顧在做什麼？客戶是政府基金、壽險法人、投信…，怎麼還有時間服務一般大眾的客戶？」…等等問題，在公司創立滿5年之際，除了感謝大家的支持，也藉由回覆常見問題，讓聽眾們更認識小老闆，為了「和客戶擁有利益共同的目標，提供優質的產品和服務」的願景而努力。
★總代理「瑞士隆奧系列基金」已在台北富邦銀行、基富通買得到！鉅亨買基金、中租基金平台洽談中
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台股從3月開始陸續公布股利，許多ETF在5、6月進行換股，由於今年掀起的高股息ETF熱潮，受益人數已破600萬人，資金規模達1.4兆元，大量的資金移動讓各大媒體不斷臆測新增和汰換的標的。不論您是想參與「吃豆腐」行情，還是為了加入配息行列而增持標的，本集小老闆為您分析4檔高指標性高股息ETF（00878、00919、00939、00940）的持股變化，以及推薦在小老闆心中，值得投資的ETF標的，不只是跟上高股息ETF的熱潮，同時也投資對的產品。
#2618長榮航被919和939和940新增持股有吃到豆腐嗎
#2105正新不在大家預測名單裡
#選股邏輯類似但有好多個股被ETF你丟我撿
★經典回顧：EP12 就是你，全民瘋狂的940★
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美國聯準會（FED）自2022年啟動新一波升息，將基準利率從0.08%快速拉升超過5%，在高通膨、急速升息的環境下，吸引大量的資金流入債券，市面上也開始出現各種債券的投資商品。本集小老闆邀請台灣第一檔海外債券ETF經理人，現任中國信託投信固定收益投資科主管張勝原，聊聊債券ETF的設立背景和市場需求、法人和散戶對債券需求的差異，以及降息循環即將開始，該投資什麼債券商品。

★全台第一檔10元計價的債券ETF熱烈募集：00948B中信優息投資級債（基金之配息來源可能為收益平準金）
★降息預期難以預測？基金經理人主動操作可望迎接收益：中國信託高評級策略收益債券基金（基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）
★友情介紹新產品，主動被動債券型基金一次出擊

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境外基金產業發展已久，截至2024年3月底規模超過4兆台幣（台股ETF約1.9兆），常見的熱銷基金包含安聯收益成長基金、聯博非投資等級債券基金、高盛新興市場債券基金、富蘭克林穩定月收益基金…等等，他們熱銷的原因和績效有關嗎？還是和台灣高股息ETF熱潮一樣，原來這麼喜愛高配息？展新投顧彙整出這些熱銷基金的6大特色，由小老闆剖析這些基金熱銷的秘密和投資建議，期許投資人在投資時，不只是理專的建議，還能多了解產品。

★推薦：國人熱愛的境外基金，特色和績效大評比★
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