投资实战派

wong永庆
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投资不迷茫，实战派带你闯！ 投资实战派是买方视角的价值投资播客，一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。主要内容：50家国内外顶流公司、50家投资&产业专家。 知识星球：投资实战派，提供播客文字版、每期相关资料、部分精选50公司跟踪。 精选50Club：买方视角的投资者分享和交流俱乐部。 商务合作、播客听众群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”。

  1. 2D AGO

    E104 《跨越鸿沟》：成长股投资的底层方法论系列1

    🕰️ AI行业的技术大进步，让我们认识到这可能是一个行业性的趋势性的大机会。在这个大的时代周期里面，我们需要理解科技创新背后重要的思考逻辑以及方法和规律。 🎺本期嘉宾 嘉宾：申恩杰，资深投资者，曾就职于国内大型央企、埃森哲咨询公司，目前关注人工智能、企业出海、硬科技等，进一步联系anthony_shen 投资实战派主理人、精选50Club发起人、投资人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：实战派精选50 💿 播客概览时间轴 00:00  科技公司成长必读书：跨越鸿沟 16:16 产品跨越鸿沟的关键：从产品导向到市场导向的转变 29:44 电动车企跨越市场鸿沟的战略差异 36:02 跨越鸿沟的策略与实践案例 40:40 中国制造业的全球扩张与投资机会 47:48 创业公司在巨头竞争中的生存策略 51:40 瑞幸咖啡的爆品策略与市场入侵 53:29 产品创新与市场策略：从小米生态到Vision Pro的探讨 01:02:37 分析小米等公司在中国资产中的核心作用及市场交易策略 01:05:55 新能源与AI投资周期的波动与规律 01:12:15 从技术成熟周期看股票投资机会 01:21:28 跨越鸿沟：捕捉新时代投资机会 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。

    1h 29m

  2. MAR 9

    E103 从坍塌到重构：寻找地产链的超级幸存者

    🕰️ 本期聚焦房地产产业链的发展趋势、挑战及未来投资机会，探讨了地产周期、住宅物业和商业地产等多个方面。 🎺本期嘉宾 嘉宾1：Cynthia，翼品资产研究员，关注地产产业链及消费医疗相关的投资机会 嘉宾2：Bruce，资深投资人，前物业上市公司高管，丰富的物流行业和物业公司管理经验 嘉宾3：出走不停，商业地产集团市场部部长 投资实战派主理人：周鑫／David，私募基金经理，曾从事海外债券和利率衍生品交易，积累了丰富的海外宏观和交易经验。自 2016 年起，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费,大科技,大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 💿 播客概览时间轴 00:00 房地产行业对经济的影响及产业链分析 16:03 中国房地产政策周期与市场调整 27:13 房地产周期中的政策影响与产业链困境 38:48 地产产业链的现状与投资前景探讨 44:06 物业行业的发展与地产行业关系的探讨 51:24 物业行业面临的挑战与发展趋势 01:03:07 物业行业现状与未来展望 01:10:04 物业行业商业模式及投资价值探讨 01:31:30 商业地产现状与新兴模式分析 01:43:48 从零售业调研到投资策略的深入探讨 01:46:38 商业地产招商与运营挑战及策略探讨 01:53:35 商业地产招商现状及体感信息的重要性 01:58:53 商业地产的未来趋势与招商挑战 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。

    2h 10m

  3. MAR 5

    E102 零售转型：如何打造有竞争力的自有品牌？要求、难点和标杆！

    🕰️ 中国零售市场正处于快速变化期，新零售商开始适应市场，采用新模式。自有品牌是提升竞争力、满足顾客需求的关键策略。 我们之前有一段时间比较密集的关注过Costco，包括永辉的调改、包括胖东来等等，从中我们能看得到自有品牌对于零售企业的影响力和重要性越来越大。 🎺本期嘉宾 嘉宾：方献礼，上海市自有品牌协会副会长，自有品牌产业研究院执行院长。近20年零售、电商、互联网、渠道、自有品牌等从业及研究经验；曾任某零售集团首席战略官等。协会官网：链接 投资实战派主理人：永庆（wx：aqing5210305），也是精选50Club发起人；从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：实战派精选50 💿 播客概览时间轴 00:00 自有品牌关注度提升及其市场策略分析 10:19 自有品牌的演进与零售业的转型 18:31 零售商转型自有品牌：客户洞察与投入评估 21:00 商超自有品牌策略与产品创新 24:25 零售商如何通过自有品牌帮助消费者抵抗通胀 32:57 零售行业数字化转型与新型商业模式探索 39:22 探讨零售企业自有品牌建设策略与挑战 43:54 自有品牌与传统采购的区别及成功关键 52:25 从0到1打造差异化自有品牌产品的策略 59:45 自有品牌在各行业中的成功案例及顾客认可度 01:06:59 国外自有品牌占比高及中国自有品牌发展探讨 01:17:14 中国零售业的特性与未来发展 01:22:14 线上线下融合：零售业的新趋势与挑战 01:25:26 零售业的区域市场战略与自有品牌发展 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。

    1h 32m

  4. MAR 2

    E101 新质生产力下的硬科技突围 | 对话义柏资本创始人

    🕰️ 本期聚焦于硬科技领域的投资探讨，讨论涵盖硬科技行业现状、投资实战原则，强调了找到具有阿尔法特质的人、组织和公司的核心。 🎺本期嘉宾 嘉宾1：侯杰超，义柏资本创始合伙人兼CEO。15年科技产业化及产业科技化领域战略、投资、管理的复合经验，长期作为科技企业及创业公司外部顾问，服务中国产业科技创新生态。 嘉宾2：徐东林，义柏资本联合创始人及合伙人。哈佛法学院毕业，拥有中美两地律师资格，近15年投资管理、法律及融资服务经验。 投资实战派主理人：周鑫／David，私募基金经理，曾从事海外债券和利率衍生品交易，积累了丰富的海外宏观和交易经验。自 2016 年起，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费,大科技,大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 💿 播客概览时间轴 00:00 硬科技投资现状与趋势分享 02:15 从咨询到AI：个人职业转变与创业历程 09:26 一级市场环境变化与行业调整 20:20 从科技产业化到产业科技化：未来20年的趋势 24:03 选择创业方向的三大核心理由 27:37 从IA切入：科技产业化与产业科技化浪潮下的战略思考 37:52 一级和二级市场中的AI投资与估值策略 50:27 资本退出难：IPO、并购与老股转让的挑战与机遇 57:52 中小市值公司与头部企业在并购策略上的差异 01:01:36 项目管理中的价值观与长期利益优先原则 01:16:09 科技与消费的融合及关注趋势 01:24:01 中国资本市场投资策略与硬科技领域展望 01:36:30 AI时代中介角色与人机交互的价值 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。

    1h 43m

  5. FEB 23

    E100 Ai如何助力投资？Ai+投资=被替代or人机合作？

    🕰️ AI+投研的进展、能力和不足？如何看待Ai是否会替代研究员？ 🎺本期嘉宾 投资实战派主理人：永庆（wx：aqing5210305），也是精选50Club发起人；从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：实战派精选50 Deepseek+投资，金融行业实用指南！嘉宾：崔予淳，现任讯兔科技联合创始人兼首席数据官，负责公司核心投研产品Alpha派研发工作。曾任职全球头部金融资讯公司FactSet，带领搭建了FactSet ETF数据分析引擎。后任职于嘉实基金，建设了新一代投研数据生产体系。AI投研展望 💿 播客概览时间轴 00:00 AI投研在投资领域的进展与未来展望 02:48 DeepSeek引发的AI加投研热潮及其影响 09:50 Deep Seek在投研分析中的应用与局限 13:53 AI在投研领域的应用与挑战 29:23 A股投资与AI的逐步融合 37:22 提升AI工具使用效率的策略与实践 47:09 AI在金融投研中的应用与局限 51:18 海外与国内AI投研产品对比及未来发展趋势 55:51 利用AI技术优化公司研究与信息跟踪 01:04:30 2025年AI应用的展望与行业影响 01:07:01 AI投研结合：投资机构的焦虑与期待 01:11:28 构建高质量投资认知与数字化策略 01:14:32 AI工具在投研工作中的应用与展望 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。

    1h 19m
  6. E99 DeepSeek崛起与中国资产重估 | 2025年投资新格局

    FEB 16

    E99 DeepSeek崛起与中国资产重估 | 2025年投资新格局

    🕰️ 近期我们看到恒生科技，尤其是恒生指数明显上涨，在这个时间节点我们想来聊一聊最近一段时间的市场热点，包括DeepSeek引起全球投资者的广泛关注和中国资产价值重估，同时分析一下2025年要重点关注的几个细分行业。 🎺本期嘉宾 投资实战派主理人：永庆（wx：aqing5210305），也是精选50Club发起人；从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：实战派精选50 投资实战派主理人：周鑫／David，私募基金经理，曾从事海外债券和利率衍生品交易，积累了丰富的海外宏观和交易经验。自 2016 年起，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费,大科技,大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 💿 播客概览时间轴 00:00  中国科技崛起：DeepSeek与资产重估 05:41 DeepSK崛起：中国的斯普特尼克时刻 08:52 中国AI技术的快速发展及其成本优势 16:29 过去三年美股与A股表现差异的分析 20:56 2025年：中国经济的转折点与资本市场企稳 30:03 资产重估：从高速增长到高质量阶段的转变 39:29 资产价格重估与投资策略的深入探讨 41:40 2025年值得关注的细分行业 51:02 消费互联网领域的AI催化与投资策略 54:44 AI时代的信息甄别与投资策略 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。

    1h 4m

  7. FEB 10

    E98 从“领跑者”到“内卷王”：光伏行业如何投资？| 对话光伏电力资深投资人夜行高歌

    🕰️ 为什么来聊光伏行业？光伏行业是过去几年中国相对有竞争壁垒，技术上相对比较领先的行业。在这样一个领先过程中，光伏行业从超越到景气度的极度扩张，再到现在行业普遍的过剩。 光伏行业的变化也是深刻代表了中国优质产业或者新质生产力的一个发展历程。理解光伏行业的基本规律，对我们做投资有非常大的帮助。 🎺本期嘉宾 夜行高歌：光伏电力行业资深投资人，微博最受欢迎的光伏KOL，对光伏电力行业有深度洞察且极具前瞻性。 投资实战派主理人：周鑫／David，私募基金经理，曾从事海外债券和利率衍生品交易，积累了丰富的海外宏观和交易经验。自 2016 年起，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费,大科技,大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 💿 播客概览时间轴 00:00 光伏行业的第一性原理 11:18 光伏行业技术变革与代表性龙头的演变 31:27 光伏行业产能周期与技术周期共振的投资机会 53:29 光伏行业非硅成本与BC电池技术进展 01:12:13 钙钛矿电池技术的挑战与未来展望 01:29:10 光伏行业过剩问题及其各环节影响分析 01:48:01 光伏行业需求瓶颈与成本下降的未来展望 01:55:11 光伏行业现状与未来投资机会探讨 02:03:22 光伏行业周期性与投资收益率的深度分析 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。

    2h 8m

  8. FEB 4

    E97 安踏集团丁世忠的超越之路，背后的时代和战略选择 | 聊顶流企业家

    🕰️ 体育鞋服一直是我们在2024年核心关注的行业之一，丁世忠作为安踏的创始人和领导者，通过对他商业决策和领导才能的分析，回顾其在体育鞋服行业一路升级打怪的历程。 🎺本期嘉宾 投资实战派主理人：永庆（wx：aqing5210305），也是精选50Club发起人；从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：实战派精选50 投资实战派主理人：周鑫/David，私募基金经理，早年从事海外衍生品当中的债券和利率的交易，积累了丰富的海外市场经验。自2016年起，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，对价值投资有深度研究与实践；经历多个经济周期和多样化的市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到见解 💿 播客概览时间轴 00:00 为什么选择聊丁世忠 04:17 丁世忠的创业历程 10:56 安踏的超级成长期与品牌建设之路 16:32 体育品牌的成功要素与库存管理挑战 21:02 安踏如何通过零售转型走出困境 27:10 安踏收购斐乐：战略决策与品牌升级 37:57 安踏多品牌战略及其市场定位分析 43:31 安踏的品牌升级与消费升级策略 46:04 安踏的转型挑战与DTC模式推进 47:52 安踏的B2C转型与人事调整 55:28 安踏主品牌管理及未来发展策略 58:12 安踏开设超级安踏店的战略分析 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。

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