Die Finanztrainer³

Sauren Fonds-Service AG
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"Die Finanztrainer³" ist ein Fortbildungspodcast für Finanzdienstleister:innen. Gastgeber und Finanzexperte Andreas Beys* lädt dafür alle 14 Tage die anerkannten Finanzdienstleister und Sofe*-Dozenten Uland Grawe* (Experte zum Thema Behavioral Finance), Kolja Erd* (Experte Finanzcoaching) und Christian Siebold* (Experte Financial Planning) zu einer spannenden Talkrunde ein. Zudem werden unregelmäßig "Special"-Ausgaben mit anderen spannenden Personen zu anderen Finanzdienstleistungsthemengebieten erscheinen. Der Podcastname "Die Finanztrainer³" soll verdeutlichen, dass die besprochenen Themen aus mehreren Betrachtungswinkeln tiefgründig diskutiert und besprochen werden sollen. Ausführlichere Informationen zur Podcastidee erfahrt ihr im Trailer (bitte auf jeden Fall anschauen, bevor ihr Euch die erste Folge anschaut!) *Andreas Beys ist Vorstand der Sauren Fonds-Service AG (www.sauren.de), Mitglied in den BVI Ausschüssen Altersvorsorge, Steuern und Vertrieb, Kolumnist (DAS INVESTMENT) *Uland Grawe, https://mlp-hamburg.de/team/profile/uland-grawe/ *Kolja Erd, https://mlp-muenchen.de/team/profile/kolja-erd/ *Christian Siebold, https://mlp-bayreuth.de/team/profile/christian-siebold/ *Sofe: MLP School of financial education. Fortbildungsakademie für Finanzdienstleister:innen. https://mlp-se.de/sofe/ Bei Fragen und Anregungen sendet bitte eine E-Mail an a.beys@sauren.de.

  1. #63 Wenn der Körper mitentscheidet: Die Menopause als blinder Fleck der Finanzberatung

    17H AGO

    #63 Wenn der Körper mitentscheidet: Die Menopause als blinder Fleck der Finanzberatung

    Kategorie: Finanzcoaching | Mit: Kolja Erd, Coleen Trebschick, Dr. Claudia Pitterle | Gastgeber: Andreas Beys Was hat die Menopause mit Geldanlage zu tun? - Mehr, als viele denken. In dieser Folge von Die Finanztrainer³ sprechen Andreas Beys und Kolja Erd mit Dr. Claudia Pitterle und Coleen Trebschick über einen bislang weitgehend unbeachteten Einflussfaktor auf finanzielle Entscheidungen: Hormonelle Veränderungen – und ihre Wirkung auf Wahrnehmung, Energie und Risikoverhalten. Aus systemischer Perspektive wird deutlich: Finanzentscheidungen entstehen nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel von Körper, Emotion und Kontext. Im Fokus der Folge: Warum Menopause ein relevantes Thema für Finanzentscheidungen ist Wie sich Risikowahrnehmung und Entscheidungsverhalten verändern können   Welche strukturellen Herausforderungen Frauen zusätzlich betreffen Und welche Rolle systemisches Finanzcoaching dabei spielen kann Die Folge verbindet Behavioral Finance, Praxiserfahrung und gesellschaftliche Perspektiven – und eröffnet damit einen neuen Blick auf ganzheitliche Finanzberatung. Eine Episode für alle, die Finanzentscheidungen besser verstehen – und Beratung wirksamer gestalten wollen. Weitere Infos zu unseren Gästinnen: Coleen Trebschick - Vorständin CAPA AG FinanzWeitBlick: Coleen Trebschick ist seit über 27 Jahre als Investmentspezialistin tätig und beschäftigt sich bereits seit annähernd 20 Jahren mit der strategischen Finanzplanung. Vor fast 5 Jahren hat sie mit Ihrer Geschäftspartnerin Angelika Henker die CAPA AG gegründet, weil sie den dringenden Bedarf und den Wunsch nach weiblicher Beratung für Frauen von Frauen erkannt haben. Frauen zu unterstützen und zu bewegen, sich mit ihrer eigenen finanziellen Unabhängigkeit zu beschäftigen und diese aktiv in die eigenen Hände zu nehmen. Frei nach dem Motto "Starke Frauen planen weiter" begleitet die CAPA AG in allen finanziellen Lebenslagen. www.capa.ag Dr. Claudia Pitterle: Dr. Claudia Pitterle ist Certified Financial Planner®️ und erfahrene Finanzexpertin mit über 25 Jahren in der Beratung anspruchsvoller Privat- und Firmenkunden bei der MLP Finanzberatung SE. Sie verbindet langjährige Praxis in der Finanzberatung mit fundierten Erkenntnissen aus der Behavioral Science – insbesondere mit Blick auf Entscheidungen unter Unsicherheit und darauf, wie sich diese nachhaltig unterstützen lassen. Als Mitgründerin der „Academy of Cognitive Finance" entwickelt sie Vorträge, Webinare und edukative Formate, die Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, fundierte und langfristig tragfähige Finanzentscheidungen zu treffen.

    56 min
  2. #62 Banking 2030 – Warum die Zukunft des Bankings jetzt auf die Vorstandstagesordnung gehört

    MAR 10

    #62 Banking 2030 – Warum die Zukunft des Bankings jetzt auf die Vorstandstagesordnung gehört

    Kategorie: Innovationsforbanks | Mit: Dr. Maurizio Singh und Thorsten Hahn | Gastgeber: Andreas Beys Wie sieht Banking im Jahr 2030 aus – und welche Rolle werden Banken, Finanzdienstleister und Berater in dieser neuen Realität spielen? In dieser Folge sprechen Andreas Beys und Thorsten Hahn mit Dr. Maurizio Singh, Autor des Buches „Banking 2030 - Die digitale Revolution". Darin beschreibt er, wie Technologien wie künstliche Intelligenz, datengetriebene Geschäftsmodelle und neue regulatorische Rahmenbedingungen das Bankgeschäft grundlegend verändern werden. Seine zentrale Botschaft: Die Transformation des Bankings ist keine IT-Frage – sondern eine strategische Führungsaufgabe. Im Gespräch gehen wir der Frage nach, welches Zukunftsbild Singh für die Finanzbranche zeichnet, warum gerade die kommenden Jahre entscheidend sein werden und welche Kernthesen seines Buches Finanzdienstleister unbedingt verstehen sollten. Dabei wird deutlich, dass sich nicht nur Banken, sondern auch Berater, Vermögensverwalter und Finanzdienstleister auf neue Rollen einstellen müssen. Zum Abschluss richten wir den Blick ganz bewusst auf die Führungsebene von Banken und Finanzinstituten: Warum gehört das Thema „Banking 2030" jetzt ganz oben auf die Agenda von Vorständen? Welche strategischen Entscheidungen dürfen nicht länger delegiert werden? Und woran wird man die Zukunftsfähigkeit von Finanzinstituten in den kommenden Jahren messen? Eine Folge für alle, die verstehen wollen, wie sich Banking, Beratung und Kundenbeziehungen in den nächsten Jahren verändern werden – und warum die entscheidenden Weichen dafür heute gestellt werden müssen. Dr. Maurizio Singh: Dr. Maurizio Singh ist Leiter Banking und Digitale Ökosysteme beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV). In dieser Funktion verantwortet er die strategische Weiterentwicklung der digitalen Kundenschnittstellen der Sparkassen-Finanzgruppe und beschäftigt sich mit der Frage, wie Banking im digitalen Zeitalter neu gedacht und gestaltet werden kann. Als Experte an der Schnittstelle von Banking, Technologie und strategischer Transformation begleitet er seit vielen Jahren die digitale Weiterentwicklung der Finanzbranche. Sein Fokus liegt dabei auf der Gestaltung zukunftsfähiger digitaler Ökosysteme und neuer Geschäftsmodelle für eine der größten Finanzgruppen Europas. Mit seinem neuen Buch „Banking 2030 – Die digitale Revolution" verbindet Dr. Singh historische Einordnung, technologische Entwicklungen und strategische Perspektiven zu einem fundierten Leitfaden für Entscheiderinnen und Entscheider der Finanzbranche. Das Buch zeigt auf, wie Finanzinstitute die tiefgreifenden Veränderungen durch neue Technologien nicht nur verstehen, sondern aktiv gestalten können. (www.banking2030.com) Bereits in seiner früheren Veröffentlichung „Agiles Arbeiten – agile Führung: Wo bleibt der Mensch bei Agilität?" setzte er sich intensiv mit der Frage auseinander, wie Organisationen Transformation erfolgreich gestalten können, ohne den Menschen aus dem Blick zu verlieren. Diese Perspektive prägt auch „Banking 2030": Technologie ist ein zentraler Treiber des Wandels – doch Vertrauen, Kultur und Verantwortung bleiben die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Zukunft des Bankings. Die im Rahmen dieses Podcasts geäußerten Ansichten und Einschätzungen geben ausschließlich die persönliche Meinung von Dr. Maurizio Singh wieder. Sie stellen keine offiziellen Positionen oder Stellungnahmen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes oder der Sparkassen-Finanzgruppe dar.

    56 min
  3. #61 Zwischen Vanguard und Sauren: Wie Financial Planner Klarheit statt Dogmen schaffen

    FEB 24

    #61 Zwischen Vanguard und Sauren: Wie Financial Planner Klarheit statt Dogmen schaffen

    Kategorie: Financial Planning | Mit: Christian Siebold | Gastgeber: Andreas Beys Am Vormittag ein Vortrag von Vanguard, am Nachmittag auf der Investmentkonferenz bei Sauren – zwei renommierte Häuser, zwei überzeugende Konzepte, zwei unterschiedliche Investmentlogiken. Diese konkrete Erfahrung unseres Financial-Planning-Experten Christian Siebold war der Auslöser für diese Folge von Die Finanztrainer³. Denn die entscheidende Frage ist nicht, welches Konzept „richtig(er)" ist. Sondern: Wie gehen Financial Planner professionell damit um, wenn gute Argumente nebeneinanderstehen? In dieser Episode sprechen wir darüber, wie Finanzdienstleister ihre Arbeit sinnvoll organisieren - und mit welcher Haltung sie unterschiedliche Investmentlogiken in ihrer Beratung einordnen. Es geht um Klarheit, Konsistenz und innere Ordnung im Financial Planning. Um Glaubwürdigkeit ohne Dogmatismus. Und um eine professionelle Arbeitsweise, die nicht von jeder neuen Botschaft getrieben wird. Eine Folge über Struktur statt Produktdebatten. Über Haltung statt Meinungen. Und über Financial Planning als professionelles Handwerk.

    37 min
  4. #60 Gemeinsam kompetenter entscheiden - Finanzpsychologie trifft Entscheidungscharakter

    FEB 10

    #60 Gemeinsam kompetenter entscheiden - Finanzpsychologie trifft Entscheidungscharakter

    Kategorie: Finanzpsychologie| Mit: Uland Grawe| Gastgeber: Andreas Beys Warum treffen selbst erfahrene Anleger immer wieder suboptimale Entscheidungen? Und warum reicht Fachwissen allein oft nicht aus, um in komplexen Marktsituationen rational zu handeln? In Folge 60 von Die Finanztrainer³ ist unser Finanzpsychologie-Experte Uland Grawe erneut zu Gast. Gemeinsam gehen wir einer zentralen Frage auf den Grund: Wie entsteht eine Entscheidungsumgebung, die Kompetenz wirklich ermöglicht? Wir beleuchten, warum Entscheidungen selten isoliert im Kopf eines einzelnen Menschen entstehen, sondern immer im Kontext von Emotionen, sozialen Dynamiken, Erwartungshaltungen und strukturellen Rahmenbedingungen. Wer diesen Kontext gestaltet, beeinflusst maßgeblich die Qualität der Entscheidung. In dieser Folge erfahren Sie unter anderem: Wie eine professionelle Entscheidungsarchitektur Sicherheit schafft Warum Berater:innen nicht nur informieren, sondern „Rahmengeber" sind Und wie gemeinsame Entscheidungsprozesse zu nachhaltig besseren Ergebnissen führen können Im Zentrum steht die Überzeugung: Kompetente Finanzentscheidungen entstehen nicht zufällig – sie werden ermöglicht. Eine Folge für alle Finanzberater:innen, die Verantwortung nicht nur für Produkte, sondern für Entscheidungsqualität übernehmen wollen.

    32 min
  5. #59 Same as ever – Entscheidungskompetenz statt Marktprognose

    JAN 27

    #59 Same as ever – Entscheidungskompetenz statt Marktprognose

    Kategorie: Finanzcoaching | Mit: Kolja Erd | Gastgeber: Andreas Beys Ausgangspunkt dieser Folge ist Morgan Housels Buch "Same as Ever". Anhand von 23 eindrucksvollen Geschichten zeigt Housel: Rahmenbedingungen verändern sich, Produkte entwickeln sich weiter, Informationen nehmen zu – doch menschliche Emotionen bleiben konstant. Und sie überlagern Wissen immer wieder.   Wenn das stimmt, dann stellt sich für die Finanzbranche eine entscheidende Frage: Wie können Finanzdienstleister:innen Anleger vor den großen, vermeidbaren Fehlern schützen – wenn Information allein nicht ausreicht?   Gemeinsam mit Finanzcoach-Experte Kolja Erd beleuchtet Andreas Beys dieses Thema ausschließlich aus der Coachingperspektive. Es geht nicht um Märkte, nicht um Produkte, nicht um Strategien – sondern um Entscheidungsverhalten.   Im Mittelpunkt steht die zentrale Frage: Wie entsteht echte Entscheidungskompetenz? Diese Episode ist ein klares Plädoyer für eine beratende Haltung, die Menschen nicht mit Lösungen überrollt, sondern ihre Fähigkeit stärkt, tragfähige Entscheidungen zu treffen und durchzuhalten.

    43 min
  6. Special #20: Historischer Durchbruch: Warum das neue Altersvorsorgedepot ein Meilenstein für die Fondsbranche ist

    12/12/2025

    Special #20: Historischer Durchbruch: Warum das neue Altersvorsorgedepot ein Meilenstein für die Fondsbranche ist

    Kategorie: Special | Mit: Cvetelina Todorova | Gastgeber: Andreas Beys In dieser exklusiven Special-Episode von Die Finanztrainer³ sprechen wir als eine der ersten Stimmen der Branche über den neuen Referentenentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge. Unser Gast ist Cvetelina Todorova, Leiterin Altersvorsorgepolitik beim BVI – eine Expertin, die den politischen Prozess seit vielen Jahren eng begleitet. Der Entwurf markiert einen historischen Durchbruch: Nach langem Ringen hat die Politik erstmals anerkannt, dass eine moderne Altersvorsorge zwingend auch garantiefreie Lösungen benötigt. Die Fondsbranche hat dafür über Jahre gekämpft – mit dem Ziel, Sparer stärker an langfristigen Kapitalmarktrenditen teilhaben zu lassen und die Altersvorsorge zukunftsfähig zu machen. Gemeinsam mit Cvetelina Todorova beleuchten wir: warum garantiefreie Altersvorsorgedepots politisch so hart umkämpft waren, welche Rolle Garantieprodukte künftig weiterhin spielen, wie die Förderung neu strukturiert wird, welche Anforderungen an Kosten, Transparenz und Abschlussprozesse entstehen, und welche Schritte im Gesetzgebungsverfahren nun folgen. Wir ordnen ein, was der Entwurf für die Branche, für die Anbieter und für Millionen Sparer bedeutet – und welche Weichen jetzt gestellt werden müssen, damit das Reformvorhaben sein Potenzial voll entfalten kann. Diese Episode bietet einen klaren Blick hinter die Kulissen der Altersvorsorgepolitik – fundiert, verständlich und mit einer Expertin, die den Prozess maßgeblich mitgeprägt hat.

    58 min
  7. #58 Financial Planning trifft Ruhestand: Wie aus Vermögen Einkommen wird

    12/02/2025

    #58 Financial Planning trifft Ruhestand: Wie aus Vermögen Einkommen wird

    Kategorie: Financial Planning | Mit: Christian Siebold | Gastgeber: Andreas Beys In dieser Episode tauchen Andreas Beys und Christian Siebold tief in die Financial Planning Perspektive der Ruhestandsplanung ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich aus angespartem Vermögen verlässliche und langfristig tragfähige Auszahlungen gestalten lassen.  Die beiden erklären die Unterschiede zwischen Kapitalverzehr und Kapitalerhalt, zeigen die finanziellen Auswirkungen verschiedener Entnahme- und Ausschüttungsstrategien auf und beleuchten dabei auch zentrale Risiken wie Marktvolatilität und zu hohe Ausschüttungsversprechungen.  Eine praxisnahe Folge für alle, die Ruhestandsplanung als strategischen Financial Planning Prozess verstehen wollen.

    1h 9m
  8. #57 Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern: Risikowahrnehmung in der Bewegung

    11/18/2025

    #57 Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern: Risikowahrnehmung in der Bewegung

    Kategorie: Finanzpsychologie | Mit: Uland Grawe | Gastgeber: Andreas Beys In dieser Folge von Die Finanztrainer³ nimmt uns Uland Grawe, Experte für Finanzpsychologie, mit in einen echten Praxisfall aus einem seiner Workshops. Ein Berater betreute ein Ehepaar mit einem langfristigen Anlagebedarf von 100.000 Euro – im Wissen, dass in wenigen Monaten ein Unternehmensverkauf bevorstand, der rund 1 Million Euro freisetzen sollte. Doch es kam anders: Der Verkauf platzte, die Märkte schwankten – und plötzlich fühlte sich das zunächst besprochene Anlagerisiko ganz anders an. Gemeinsam analysieren Andreas Beys und Uland Grawe 👉 warum sich Risikowahrnehmung im Laufe einer Beratung verändert, 👉 welche psychologischen Dynamiken dahinterstecken, 👉 und wie Berater:innen Kund:innen helfen können, in solchen Situationen Stabilität und Orientierung zu finden. Eine Folge, die zeigt, dass gute Finanzberatung mehr ist als Produktwissen – sie ist auch Begleitung in emotional herausfordernden Veränderungsphasen.

    47 min
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"Die Finanztrainer³" ist ein Fortbildungspodcast für Finanzdienstleister:innen. Gastgeber und Finanzexperte Andreas Beys* lädt dafür alle 14 Tage die anerkannten Finanzdienstleister und Sofe*-Dozenten Uland Grawe* (Experte zum Thema Behavioral Finance), Kolja Erd* (Experte Finanzcoaching) und Christian Siebold* (Experte Financial Planning) zu einer spannenden Talkrunde ein. Zudem werden unregelmäßig "Special"-Ausgaben mit anderen spannenden Personen zu anderen Finanzdienstleistungsthemengebieten erscheinen. Der Podcastname "Die Finanztrainer³" soll verdeutlichen, dass die besprochenen Themen aus mehreren Betrachtungswinkeln tiefgründig diskutiert und besprochen werden sollen. Ausführlichere Informationen zur Podcastidee erfahrt ihr im Trailer (bitte auf jeden Fall anschauen, bevor ihr Euch die erste Folge anschaut!) *Andreas Beys ist Vorstand der Sauren Fonds-Service AG (www.sauren.de), Mitglied in den BVI Ausschüssen Altersvorsorge, Steuern und Vertrieb, Kolumnist (DAS INVESTMENT) *Uland Grawe, https://mlp-hamburg.de/team/profile/uland-grawe/ *Kolja Erd, https://mlp-muenchen.de/team/profile/kolja-erd/ *Christian Siebold, https://mlp-bayreuth.de/team/profile/christian-siebold/ *Sofe: MLP School of financial education. Fortbildungsakademie für Finanzdienstleister:innen. https://mlp-se.de/sofe/ Bei Fragen und Anregungen sendet bitte eine E-Mail an a.beys@sauren.de.

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