墙裂坛

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墙裂坛：用另一种方法来解读金融。不是用数学模型、经济学理论，而是用社会人类学、文史哲、艺术…这些与“人性”天然接近的知识来解读。 墙裂坛里的每个人都有个撞墙的梦想，想把金融和其他学科的界限撞开，希望和你一起解除思想上的自我隔离，一起讨论、一起解惑～

  1. JAN 30

    特朗普今晚会宣布联储主席人选：人类 vs AI- 谁能更早发现叙事的转折点？

    正在多哈转机，懂王天降突发新闻：今晚要宣布联储主席人选，于是连滚带爬把和范凌老师前两天准备好的这一期提前发出来。 这是一场关于AI、叙事与预测的深度脑洞对谈。如果让AI模拟不同人格进行辩论，把一个简单结论背后的”弯弯绕绕”都展现出来。这个设计思路让做金融的人看到后大概都会异常兴奋：不就是共识形成的过程吗? 于是，一场人类vs AI的预测比赛开始了。预测对象：美联储主席人选。这个事件有明确结果、有不断反转、有一个特别能折腾的人在搅动局势——完美的预测标的。 从圣诞前夕开始，人类选手小跑和AI各自追踪叙事变化。AtI扫到了Stanley Druckenmiller这个幕后推手，挖出了凯文·沃什、贝森特与这位传奇基金经理的师承关系；人类选手则用”更黑暗”的揣测，判断贝森特可能会选一个更听话的人。当黑石CIO突然杀入候选名单时，AI实时更新、换了一组访谈对象重新分析——整个过程就是叙事发现的活教材。 我们的对话还延伸到更深的问题：为什么智人相信gossip？为什么非共识在大语言模型时代更稀缺？当AI开始用自己的”黑话”思考，人类还能读懂它吗？ ·本期嘉宾· 范凌，特赞（Tezign）的创始人兼CEO，同济大学设计创意学院博士生导师及设计人工智能实验室主任 XD：特赞（Tezign）CTO 同时，两位嘉宾都是 atypica.ai的builder ·时间戳· 02:32 从创意资产到知识工作的AI赋能 04:09 人类vs AI预测比赛：规则与标的选择 08:12 世界模型是下一个爆发点，但人类社会应该也包含在世界模型内。人类社会也能被模拟吗？ 12:37 为什么做金融的人看到”共识形成过程”会激动 16:29 发散vs收敛：一个反直觉的AI设计思路 19:09 用AI模拟社会：从Cellular Automata（元胞自动机）到斯坦福小镇 23:32 博弈论测试：AI比人更有”人性”? 27:04 金融市场是微缩版人类社会 32:56 联储主席预测复盘：从哈萨特到黑石CIO的剧情反转 41:19 信号vs噪音：AI找得到,但解读靠人类 47:55 叙事是什么：从人类简史到非共识的价值 54:54 技术原理：为什么大语言模型能”抓故事” 59:33 Thinkish与Neuronese：当AI发明自己的思考语言 1:03:34 未来的人机交流：效率vs体验 1:07:26 看空美元的逻辑 文稿版详见公众号《墙裂坛》，主持人：肖小跑，嘉宾：范凌(特赞CEO)、XD(特赞CTO)

    1h 10m
  2. 中国经济动能转折之年：当90后00后企业家硬生生从土里冒了出来

    JAN 28

    中国经济动能转折之年：当90后00后企业家硬生生从土里冒了出来

    本期节目，刘院长带来对中国经济2026念的六大展望。从“敢-能-愿-想”的民企心理变化，到房地产的结构性机会，到老龄经济的蓝海，再到人民币——其中最有趣、也是最振奋人心的一个预测是：90后00后企业家已经硬生生从土里冒出来了！ 这期对话充满洞见，也充满希望。 ⏱️ 时间戳 00:02:58展望一：新质生产力带动经济,民间投资加速 00:12:23“敢-能-愿-想”：民营企业心理变化的四阶段 00:16:21 面条工厂造飞机：如何看待民间创新的”乱象” 00:21:16 展望二：新一代企业家群体全面走向前台 00:25:40 代际转换的历史规律与当下特殊性 00:29:57 展望三：房地产筑底回升,呈现地域分化 00:32:20 新技术如何改变人们对住房的需求 00:41:37 展望四：收入分配调整,新消费带动需求增长 00:45:01 老龄经济的蓝海：年轻人的新机会 00:51:50 展望五：贸易摩擦加剧,出口艰难中保持稳定 00:53:37 中国企业出海的四大独特特征 01:04:45 展望六：人民币汇率上半年升值,下半年平稳 01:05:09 汇率的”玄学”：市场行为与自我实现的预言 � Shownotes 本期嘉宾： 刘晓春：资深银行家，长期深耕实体经济一线，对企业和市场有深入的实地观察。上海交通大学中国金融研究院（高金智库）院长、上海新金融研究院副院长。《墙裂坛》创始成员。 六大展望概览： 1. 新质生产力带动经济,民间投资加速 — 2025年技术全面爆发式进步,传统企业主动拥抱新技术 2. 新一代企业家全面走向前台 — 80后90后甚至00后企业家成群涌现,站到历史舞台中央 3. 房地产筑底回升,地域分化 — 经济企稳带动房地产企稳,但不会回到过去20年的模式 4. 收入分配调整,新消费带动需求 — 形成庞大中等收入群体,释放消费潜力 5. 贸易摩擦加剧,出口承压但稳定 — 一万亿顺差后面临压力,企业出海需策略调整 6. 人民币汇率温和上行 — 上半年有升值基础和需要,下半年以稳定为主 文稿版详见公众号《墙裂坛》

    1h 14m
  3. 北极博弈的历史和今天：格陵兰争夺战全解析

    JAN 22

    北极博弈的历史和今天：格陵兰争夺战全解析

    特朗普每开始新的动作，每指向一个新的目标，都是一个学习地缘政治和历史的好机会。去年学习了很多关税贸易史，感觉今年会是个地缘政治历史大补课年。 这一次又是格陵兰。1月20日，特朗普表示控制格陵兰岛的目标“绝不会改变”，并拒绝排除以武力夺取格陵兰岛的可能性。但到了今天，22日——播客还没来得及发，懂王又在达沃斯论坛称“没有必要”且“不会”动用武力夺取格陵兰岛，但要求丹麦及欧洲国家同意“收购”谈判，并威胁“记住”拒绝的后果。 以不变应万变，深度了解历史一定是我们面临如此变幻莫测、阴晴不定的世界的最好办法。本期我们就来深入梳理一下格陵兰的历史——它与丹麦的历史渊源、美国六次收购尝试的来龙去脉、当地居民的真实态度，以及这片冰封之地的战略价值。 在全球变暖加速、北极航道逐渐开通的今天，格陵兰正在从地缘边缘走向博弈中心。欧盟能否守住这片领土？美国这次能否如愿以偿？这场北极争夺战又将如何影响中国？ 本期嘉宾：Johnny，历史研究者、VC投资人，鸿鹄汇发起人 ⏱️ 时间戳 02:20 格陵兰的历史渊源：从维京人到丹麦主权的确立 07:38 美国对格陵兰的领土主张：六次收购尝试全记录 14:07 二战与冷战：格陵兰的军事战略价值 21:09 冷战后的沉寂与2009年自治法 23:45 格陵兰居民的态度：独立还是归属？ 27:30 格陵兰与欧盟的关系 33:40 格陵兰的战略资源：稀土、铀与石油 39:40 美国能否成功收购？欧洲有何反制手段？ 43:20 北约会因此解体吗？ 47:10 格陵兰变局对中国的影响 52:45 中国的”近北极国家”定位与北极战略 关键历史节点 1380年：丹麦与挪威形成联盟 1814年：拿破仑战争后,丹麦将挪威割让给瑞典,但保留格陵兰 1867年：美国首次尝试收购格陵兰 1917年：丹麦出售西印度群岛(今美属维尔京群岛)给美国 1933年：国际法院裁定丹麦对格陵兰拥有主权 1940年：纳粹德国入侵丹麦,美国占领格陵兰 1946年：美国出价1亿美元收购格陵兰被拒 1951年：丹麦允许美国保留格陵兰军事基地 1968年：B52轰炸机携核弹在格陵兰坠毁 2009年：格陵兰获得自治权,成为丹麦自治领 � 文字稿：请见《墙裂坛》公众号

    57 min
  4. 从门罗主义到唐罗主义：美国拉美政策的历史轮回

    JAN 16

    从门罗主义到唐罗主义：美国拉美政策的历史轮回

    2026年开年，特朗普政府对委内瑞拉总统马杜罗实施了抓捕。从19世纪的领土扩张到冷战时期的41次政变，从”香蕉共和国”到今天的委内瑞拉事件，美国在拉美的这双手从未真正放下。而在国际法体系瓦解、强权政治回归的当下，这段历史比任何时候都更值得重新审视。 本期我们从1823年门罗主义的诞生讲起，梳理美国在拉美地区从”反殖民警察”到”霸权干预者”的角色演变、特朗普的”唐罗主义”与传统门罗主义的区别、以及这一新版本对中国、对世界秩序意味着什么。 从门罗主义到唐罗主义，从200年前到今天，拉美的历史告诉我们：霸权有其周期，但人民的记忆永存。真正的问题不是“主义”能走多远，而是我们能从中学到什么，以及我们将如何塑造未来。 本期嘉宾: Johnny，历史研究者、VC投资人，鸿鹄汇发起人 时间戳 02:18 门罗主义的起源：一个非正式声明是如何演变成”主义”的？ 11:45 美国在拉美的干预史：40次以上政变，平均不到三年一次的血腥记录 16:12 美国总是在全球战略失利时会回到拉美后花园？ 21:16 门罗主义vs唐罗主义：三大本质区别：资源支配、进攻姿态、无底线手段 27:05 委内瑞拉行动的真实目的：石油、选票、还是敲打中国？ 36:31 下一个目标：从伊朗到格陵兰，谁可能成为下一个委内瑞拉？ 37:35 中国面临的风险：拉美投资、战略伙伴、一带一路节点的潜在威胁 44:43 国际法还有用吗？ 51:49 为什么不能用特朗普逻辑看待中国统一问题？ 54:07 经济手段的可能性 文字稿：请见《墙裂坛》公众号：https://mp.weixin.qq.com/s/pK7Qg4stHgmcSoBc5NJ8iA

    58 min
  5. 深挖石油：为什么美国石油公司不敢重返委内瑞拉？

    JAN 10

    深挖石油：为什么美国石油公司不敢重返委内瑞拉？

    本期节目我们聊一件正事和一件（严肃）八卦。正事是石油，严肃八卦是纽约时报披露的逮捕马杜罗的细节，美剧即视感。 开年刚刚十天，委内瑞拉、马杜罗、石油、唐罗主义这几个关键词已经充斥大家的屏幕。但对于地缘政治爱好者、更多是市场观察者，我们更关心的还是市场。 究竟对委内瑞拉的攻击到底是不是为了石油？会因此受到什么影响？ 要回答这些问题，我们需要先把石油这件事情搞清楚——石油的种类、石油和地缘政治的关系。 以及几个需要问的问题：委内瑞拉到底拥有什么油？这些油对美国到底重不重要？美国石油公司为何对重返委内瑞拉态度谨慎？ 更重要的是：从市场对这一事件的反应，我们看到了一种全新的地缘政治逻辑正在形成——不再依靠道德高地和国际法，而是通过肌肉展示和资产重定价来重构世界秩序。 聊完正事，我们最后再聊聊严肃的八卦——马杜罗被捕行动的惊人细节，美国情报部门果然还在线，实力不容小觑。美剧即时感。 BGM：马杜罗最后的歌喉。Maduro sings 'Don't Worry, Be Happy' in response torising U.S. 本期嘉宾：郑朗，资深（老登）债券交易员。 时间戳 00:45 美国动手已经完全不扯意识形态了 04:13 深度解析石油种类、储量、和地缘政治的关系 07:35 委内瑞拉石油的特殊性：重油为主的储备结构 10:07 重油的工业价值与美国的特殊需求 11:57 美国为何需要委内瑞拉重油？ 19:07 美国石油企业不愿回归的原因：历史教训与投资风险 23:13 委内瑞拉石油产业的历史沉浮 35:59 美国行动的政治算盘：短期收益vs长期困境 46:49 对中国的影响：南美市场的困局 58:24 南美洲的地缘政治格局变化 01:03:35 马杜罗被捕行动的惊人细节：美剧即视感 01:09:08 市场逻辑的转变：后美元时代的新秩序 01:13:58 快问快答：下一步会发生什么？ 文字版：请阅读《墙裂坛》公众号

    1h 15m
  6. 2026年七大炸场预测：人民币升破6.3、联储降息2%、OpenAI被救助、通缩要靠通胀破？

    JAN 7

    2026年七大炸场预测：人民币升破6.3、联储降息2%、OpenAI被救助、通缩要靠通胀破？

    又到了《墙裂坛》传统的年度嘉宾预测特辑！第一位出场的是Johnny。 人类有个习惯——总是热衷于预测未来，却很少回头检视自己的判断。但复盘恰恰是最有价值的环节，它不仅能检验预测者的判断力,更能帮助我们理解过去一年世界究竟发生了什么。 2026的预测似乎更加大胆和具有突破性——从人民币汇率的剧烈升值，到美联储的政治化转向，再到中国经济政策的潜在范式转变。我们回顾了2025年那些戏剧性的转折点，更对2026年可能出现的黑天鹅事件做了判断。 这些预测中，有些可能在当下看来过于激进，但正如历史反复证明的那样，最不可能的往往最终成为现实。 今年也写了首打油诗： 人民币升六点三，联储降息百分二； 中国经济抑后扬，通胀破局是良端； OpenAI万亿攀，美府救急解危艰； 俄乌停火藏机变，暗潮涌动有波澜； A股微涨五至十，汇率博弈定坤乾。 我们明年再复盘！ 本期嘉宾：Johnny，美元VC投资人，鸿鹄汇（Honghub）发起人 时间戳： 2025年十大预测回顾 02:20 中国消费增长预测失准：预期8-10%，实际仅4% 03:39 A股重回4000点：准确预测，管理层对股市重视度超预期 07:04 美股回撤：预测准确，经历史诗级波动后企稳 10:04 欧洲经济萧条与极右翼崛起：趋势判断正确但程度温和 12:42 比特币未突破15万但出现大幅回撤 21:58 中东冲突：伊朗意外示弱，未引发全面战争 31:38 马斯克与特朗普分道扬镳：100天内应验 2026年七大预测如下： 1.38:44 中国经济先抑后扬：上半年出口压力巨大，下半年政策或将转向 2.40:44 A股温和上涨：预期5-10%涨幅，不会重现2025年的波澜壮阔 3.41:12 人民币升值至6.3：为缓解国际经贸压力，人民币对美元可能大幅升值 4.43:12 通胀是唯一出路：中国需要通过再通胀解决债务和通缩螺旋问题 5.52:53 特朗普完全控制美联储：5月换届后可能将利率降至2%左右 6.55:10 OpenAI突破万亿市值：上市后或引发财务状况担忧，美国政府可能介入救助 7.57:07 俄乌实质停火：可能通过更换乌克兰领导层实现 01:00:22 快问快答环节：那些有趣的边缘预测 1. AI会不会明年出现大规模安全事故？ 2. 会不会出现去美元化的标志性事件，比如石油用人民币结算？ 3. 石油价格会不会贵过黄金和白银？ 4. 好莱坞会不会出现完全AI制作的电影？ 5. 80%的新AI初创公司会用中国的大模型吗？ 6. 扎克伯格会不会做出更好的产品？ 7. 世界杯谁会夺冠？ 文字稿：请见《墙裂坛》公众号

    1h 5m
  7. 游戏进化史—从像素方块到文化软实力

    JAN 3

    游戏进化史—从像素方块到文化软实力

    首先祝大家新年快乐！新的一年牛马精神！ 假期就不聊太枯燥的内容了，本期我们关注一个常被忽视但潜力巨大的领域——精神生活与文化产业。 今年中央经济工作会议通稿中：有一个很有意思的细节：服务业这次被放进了“创新”的章节里。 这是非常好的一个信号， 硬科技、AI和机器人毕竟是少数精英的领域，而教育、医疗、养老、文娱（包括播客）等等服务业更贴近大众，又能创造出更多工作岗位。尤其是文化娱乐游戏产业——目之所及，这可能将来是一个你不能忽视的，大到不得了的产业。未来真的可能要指望精神生活养活经济。 全球都是如此：看美国经济统计局的数据：美国人民的精神生活一年能撑起1.17万亿美元，5.4百万份工作——后工业时代（或后房地产时代）应该就是“情绪价值时代”——精神生活带动消费、拉动就业、升级产业链。 更有意思的是：文化产业似乎和经济发展周期是负相关的：1929年大萧条早就了其后好莱坞的黄金时代；90年代日本泡沫破裂，“失去的三十年”却输出了统治世界的动漫和游戏。 中国亦如此，没有这几年经济下行期的“闲”，能憋出那些神级的B站UP主和独立游戏开发者吗？我们的经济下行，会不会意外地成为中国文化产业的“黄金坑”？ 本期节目就和郑朗一起深入探讨电子游戏产业的演变史，从1950年代雏形到现代元宇宙概念，跨越美国、日本与中国市场；从解析雅达利冲击、任天堂复兴、中国游戏产业崛起、独立游戏创新，揭示游戏如何成为文化软实力的。 本期嘉宾：郑朗，最懂游戏的债券交易员。 时间戳： 02:38 游戏产业的经济定位 06:02 电子游戏的诞生与第一次泡沫 09:55 因任天堂而起的革命 32:29 中国网游产业的挣扎—— 我们还能走多远？能破局吗？ 1:02:02 不知道你感觉到了没有：技术演进正在持续重塑游戏形态 1:35:25 资本、独立精神与文化融合—— 为什么游戏能成为文化软实力载体？ 1:40:59 游戏的实体经济价值到底是什么？ 延伸阅读： 1. 节目中提到的游戏 2. 电脑游戏领域中国企业崛起：

    1h 50m
  8. 南博“江南春”疑云：古董鉴定也是制度与人性纠缠的经济现象

    12/27/2025

    南博“江南春”疑云：古董鉴定也是制度与人性纠缠的经济现象

    本期追个热点，聊一聊南京博物馆“江南春事件“：1959年庞莱臣家族向南京博物院无偿捐赠137件书画文物，其中一件明代仇英《江南春》却在多年后现身北京拍卖市场，估价高达数千万元。南博的回应是：其中五件在上世纪60年代两次由专家鉴定为赝品，90年代按规定“处置”，2001年以“仿仇英山水卷”6800元售出。 争议因此迅速升级：如果是赝品，为何能在市场上拍出天价？如果当年鉴定无误，为何编号、名称与链条细节对不上？更关键的是，捐赠方后人在90年代就曾追问藏品下落，却长期遭遇“打官腔”的冷处理。 一个看似单纯的“真伪争议”，很快变成对制度与人性的连续追问。这不是单纯的真伪之争，更像一面镜子：照见古书画、鉴定、拍卖市场中的经济现象，也照见了公共机构在合规与道义之间的灰色空间。 但底层逻辑仍是经济现象——人性、激励、利益、制度漏洞，永远在同一张网里互相牵引。 本期嘉宾：刘晓春，交通大学上海高级金融学院兼聘教授、上海交通大学中国金融研究院（高金智库）院长、上海新金融研究院副院长。 时间戳： 02:20 事件复盘：庞莱臣捐赠、南博“鉴伪—处置—流入市场”、争议焦点在哪里？ 09:47 古书画真伪为什么难？摹本、拓片、石刻传播与“从古到今的伪造传统” 19:14 技术边界：碳14只能验材料年代；青铜器相对容易，书画难在“人” 34:00 专家与人性：鉴定的主观性、面子与利益 36:11 机制漏洞与灰色链条：监守自盗、掉包、借阅不还、雅贿 47:28 博物馆的程序合规 vs 道义责任：制度与人性，魔高一尺，道高一丈。 55:35 黑科技和技术手段能否补洞？ 文字版：请见《墙裂坛》公众号

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