投资实战派

wong永庆

与1%的公司和伙伴同行。 投资实战派是买方视角的价值投资播客，一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。主要内容：50家国内外顶流公司、50家投资&产业专家。 知识星球：实战派，提供播客文字版、每期相关资料、部分精选50公司跟踪。 实战派投研club：买方视角的投资者分享和交流俱乐部。 实战派高净值club：资产配置、风险防范、投资策略、筛选基金经理。 商务合作、播客听众群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”。

  1. 5d ago

    E185 芯片规律 × AI浪潮｜永庆对话中芯国际联合创始人谢志峰

    🕰️本期主要探讨了半导体行业的多个关键方面，包括长期投资的重要性、技术进步与企业战略、AI浪潮中的半导体变革、国产化与技术自立的重要性、人才培养与教育、产业政策与国际合作，以及分享了个人的职业生涯和行业洞见。 录制时间：2026年5月17日 🎺本期嘉宾 谢志峰，中国半导体产业"科学家+企业家+投资家"三栖领军人物。半导体物理学博士，麻省理工研究院教授、复旦大学客座教授，中芯国际联合创始人，英特尔最高成就奖获得者。深耕半导体行业近四十载，贯通芯片设计、晶圆制造、封装测试至产业投资全产业链。《芯事1》《芯事2》作者，视频号：谢博谈芯 永庆：投资实战派主理人、二级私募基金经理，高质量公司的价值投资，关注：互联网、消费、科技创新等投资机会 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 开场 03:17 芯片行业规律与未来展望 14:52 半导体行业国际竞争格局与美国战略布局 19:19 中美半导体产业博弈与迁移条件分析 22:08 行业周期与供需平衡：芯片市场现状及未来预测 26:01 光电子技术与存储行业未来趋势 31:59 区块链与数据存储的挑战与需求 34:37 冷热数据与存储技术变革 38:04 摩尔定律与技术发展瓶颈探讨 40:41 摩尔定律与英特尔复兴之路 45:36 台积电的竞争优势与服务哲学 51:50 技术源头与商业化路径：从东部研发中心到硅谷的创新生态 54:53 AI技术革新与高效工作模式 01:02:14 半导体行业现状与国产化前景分析 01:07:54 AI芯片崛起与传统电子行业技术革新 01:12:43 芯片与AI技术的发展与科普 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 实战派“投研Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。 实战派“高净值Club”，面向机构投资者和高净值投资者的资产配置和投资分享社群。（见文末海报） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 在小宇宙查看该单集文稿

    1h 18m

  2. May 24

    E184 治愈癌症？CAR-T细胞疗法的科学与商业：David对谈科济药业CEO李宗海、临床专家齐长松

    🕰️本期主要从研发和临床双视角出发探讨了CAR-T细胞疗法，当前正处于技术发展的初期阶段，但已展现出对肿瘤治疗的早期积极效果。中国的CAR-T治疗技术在通用型细胞治疗、体内疗法和实体瘤治疗方面取得了领先进展。讨论强调了细胞治疗领域建立独立研究能力的重要性，技术创新和专利保护对推动行业发展至关重要。未来，细胞治疗技术在自身免疫疾病、抗感染和纤维化等领域的应用潜力巨大，同时，降低成本、提高可及性是当前面临的挑战。 录制时间：2026年5月7日 🎺本期嘉宾 李宗海，中国医学专家，复旦大学医学博士，现任科济药业控股有限公司创始人、董事会主席、首席执行官兼首席科学官，兼任上海市肿瘤研究所癌基因及相关基因国家重点实验室研究员、上海交通大学医学院附属仁济医院博士生导师 齐长松，副主任医师，副教授，硕士研究生导师，擅长实体瘤细胞治疗、消化系统肿瘤诊疗及抗肿瘤新药临床研究。 北京市医管局“青苗”人才，北京大学优秀青年医师，北京大学临床科学家。他完成了全球首个在实体瘤中开展的CAR-T细胞治疗随机对照试验，在实体瘤CAR-T细胞治疗方面取得标志性成果，多次受邀ASCO、ESMO等国际权威会议上报告研究成果，引发行业广泛关注。 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 生物医药创新：CAR-T细胞疗法的科学与临床视角 03:50 从临床医学到基因治疗：个人经历与肿瘤研究的转变 07:45 生物医药创新与技术路径选择 15:03 肝癌治疗创新与挑战：案例分析与未来展望 26:33 CAR-T疗法在实体瘤治疗中的突破与挑战 32:06 实体瘤临床实验挑战与患者管理 43:10 CAR-T治疗适应症与成本控制策略探讨 54:11 技术创新与规模化生产降低CAR-T治疗成本 01:00:14 早期细胞疗法治疗癌症的临床效益与可及性 01:04:44 CAR-T疗法在早期应用的潜力与挑战 01:09:29 细胞医疗行业潜力与未来拓展领域 01:23:57 AI在医疗领域应用的现状与挑战 01:29:27 科技研发人才需求与行业未来趋势 01:34:28 未来体内与通用技术路线竞争格局分析 01:44:36 生物医药投资：构建风险意识与研究框架 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 实战派“投研Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。 实战派“高净值Club”，面向机构投资者和高净值投资者的资产配置和投资分享社群。（见文末海报） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 在小宇宙查看该单集文稿

    1h 48m

  3. May 11

    E183 投资的周期思维，亏钱学到的事儿 | 永庆x吴晓波频道直播回放

    🕰️ 本期永庆深入探讨了价值投资的多个关键方面，强调了评估公司内在价值、选择投资时机、分析市场情绪和周期的重要性，同时提到了构建和管理投资组合的方法。 本期音频由腾讯会议录制，录制时间：2026年4月17日 🎺本期嘉宾 永庆：投资实战派主理人、二级私募基金经理，高质量公司的价值投资，关注：互联网、消费、科技创新等投资机会 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 价值投资：长期持有与高质量资产选择 16:27 价值投资的关键要素与普通投资者的实践建议 31:50 投资亏损四大陷阱解析 38:59 投资策略与风险评估：普通投资者的挑战与应对 53:45 企业生命周期与投资策略 57:41 行业生命周期与价值投资策略 01:11:24 资本周期与投资策略：预期回报与市场波动 01:16:15 机构持仓变动与市场趋势关系分析 01:23:13 股票下跌与投资决策逻辑探讨 01:27:33 市场情绪周期与价值投资策略 01:36:33 股票投资策略与市场周期分析 01:41:59 理性投资：估值与预期回报的平衡 01:46:26 价值投资策略与周期视角思考 01:50:55 价值投资与财富管理：中国财富结构变迁与投资策略 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 在小宇宙查看该单集文稿

    2 hr

  4. May 4

    E182 创新药实战复盘：从框架到交易，看透估值与BD逻辑 | David、老学长对谈创新药新秀小豪

    🕰️本期参与者回顾了个人经验，并深入探讨了医药投资的策略与选择，强调了适应不确定性、不断学习和保持好奇心的重要性。此外，嘉宾们还分享了通过价值投资应对市场不确定性和新技术挑战的理念，并讨论了AI在增强研究和决策中的应用。 录制时间：2026年4月19日 🎺本期嘉宾 小豪，「小豪只投创新药」公众号作者，全网阅读量700w+。新加坡国立大学医学院硕士。 老学长，医疗行业研究员；公众号：老学长带带我 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00  投资框架与实战经验的融合：从技术革命到拥抱不确定性 15:09 创新药企投资策略与临床数据解读 21:16 投资策略与市场流动性分析 30:51 投资创新药企的风险与机遇 39:50 投资药企与价值投资理念探讨 43:26 大波段交易策略与产业节奏分析 48:20 非共识投资与AI工具的应用 51:48 科技巨头组织架构与技术概率分析 55:57 中国医疗体系与医保政策下的生物类似物市场分析 01:03:08 ADC与小核酸产业周期分析及未来展望 01:06:38 AI投研系统的构建与应用分享 01:12:24 医药投资三原则的演变与实践 01:17:43 投资框架与医药投资原则探讨 01:20:54 投资创新药：流动性与估值的长期主义思考 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 实战派“投研Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。 实战派“高净值Club”，面向机构投资者和高净值投资者的资产配置和投资分享社群。（见文末海报） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 在小宇宙查看该单集文稿

    1h 27m

  5. Apr 27

    E181 听友交流：宏观冲击、应对下跌、泡泡玛特、关注机会、Ai投研 | 永庆、Sam和车厘子

    🕰️ 本期探讨了适合投资人群的特征、投资活动的组织形式，以及价值投资的核心理念。通过具体投资案例的分析，讨论者展示了如何在不确定的市场环境中，结合长期主义和价值投资理念，评估和选择投资机会。 录制时间：2026年3月28日 🎺本期嘉宾 永庆：投资实战派主理人、二级私募基金经理，高质量公司的价值投资，关注：互联网、消费、科技创新等投资机会 sam：实战派听友，主要做快消品投资 车厘子：实战派听友，主要做一级市场投资 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 美股长期增长逻辑与投资策略探讨 05:55 美国市场波动与全球股市联动性分析 13:48 竞争优势与价值投资的关键因素探讨 21:26 消费与科技行业投资策略探讨 27:09 AI辅助分析与投资策略探讨 38:04 泡泡玛特股价波动与市场预期分析 44:11 股票投资失败案例分析与周期性思维 48:49 投资策略：聚焦简单题与优质公司 52:03 投资策略与组合管理：避免单一重仓与人性误区 57:58 投资策略：构建理性决策体系 01:02:27 AI在投研中的应用与高质量信息筛选 01:09:32 AI时代下个人投资者的挑战与机遇 01:17:53 经济周期判断与投资策略探讨 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 在小宇宙查看该单集文稿

    1h 25m

  6. Apr 20

    E180 泡泡玛特的竞争优势、投资价值、市场分歧 | David对话Jeff

    🕰️本期深入探讨了泡泡玛特的投资价值、市场表现和未来展望，同时考虑了管理层的战略调整。深度剖析了泡泡玛特经历2025年营收371亿元(增长184.7%)的亮眼业绩后，股价却因2026年20%的保守增长指引而大幅回撤。探讨其商业模式、估值逻辑、核心风险以及当前争议区间下的投资策略。 录制时间：2026年3月31日 🎺本期嘉宾 Jeff， Temple University金融硕士，曾任职投行交易室，全职投资者，财经播客《截胡不截财》主播，截胡不截财 | 小宇宙 - 听播客，上小宇宙 (xiaoyuzhoufm.com) 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 0:00  泡泡玛特股价暴跌与市场反应分析 12:10 宏观经济与港股市场波动性探讨 16:13 泡泡玛特市场预期与实际表现分析 20:50 泡泡玛特财报分析：双爆发下的市场透支与价值创造 23:24 泡泡玛特IP运营能力与fashion risk探讨 26:06 泡泡玛特的IP优势与国际化策略 32:09 泡泡玛特IP运营与市场策略分析 36:27 泡泡玛特营收预期与估值分析 39:30 泡泡玛特估值分析：PE法下的合理定价 43:15 泡泡玛特估值策略与市场分析 46:01 投资策略：从周期股到IP运营的思考 51:04 泡泡公司：硬通货模式下的顶级商业价值 54:37 科技公司估值与市场迭代速度的挑战 59:18 投资策略与市场波动应对之道 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 实战派“投研Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。 实战派“高净值Club”，面向机构投资者和高净值投资者的资产配置和投资分享社群。（见文末海报） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 在小宇宙查看该单集文稿

    1h 7m

  7. Apr 13

    E179 永庆分享：投资的规律和资本周期 | 实战派春季交流会（知识星球有视频回放）

    🕰️ 本期为永庆在投资实战派春季交流会上的分享，本次对话深入探讨了价值投资的基础规律与市场周期的理解，强调了投资实践中需关注的三大环节：一是理解价值投资的整体框架，二是评估公司的竞争优势与财务状况，三是重视公司治理结构。 整体而言，对话倡导了一种基于深度研究与长期持有的投资策略，强调在多变市场环境中坚守投资原则的重要性。 本期音频由腾讯会议录制，录制时间：2026年3月28日 投资实战派春季交流会： 🎺本期嘉宾 永庆：投资实战派主理人、二级私募基金经理，高质量公司的价值投资，关注：互联网、消费、科技创新等投资机会 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴  00:00 价值投资框架与市场周期理解 08:33 价值投资与其它投资流派的比较分析 12:11 价值投资随时代变迁：从格雷厄姆到科技驱动 14:25 价值投资：认识自我与市场选择 21:23 投资中的不确定性和长期价值 28:40 投资策略与企业生命周期视角下的周期性分析 41:47 公募基金持仓变化与企业估值方法探讨 43:30 公司价值评估与投资策略探讨 48:55 美股周期分析与投资策略探讨 53:11 价值投资：寻找有竞争优势的公司 59:17 投资策略转型与AI影响下的高质量公司价值投资 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 在小宇宙查看该单集文稿

    1h 4m
  8. E178 解码潮玩：工艺、生意、取舍，泡泡玛特有何不同？ | 永庆对话潮玩匠人Kevin、投资人Johnny

    Mar 30

    E178 解码潮玩：工艺、生意、取舍，泡泡玛特有何不同？ | 永庆对话潮玩匠人Kevin、投资人Johnny

    🕰️ 本期围绕潮玩行业的工艺、生意逻辑与关键取舍展开核心探讨，聚焦泡泡玛特的差异化竞争优势，由主理人永庆对话潮玩产业实操者 Kevin、一级市场投资人 Johnny，从产业实操、资本视角双维度拆解潮玩行业核心逻辑 录制时间：2026年1月10日 🎺本期嘉宾 Kevin：鸣量文化创始人，公司主要聚焦高品质潮玩的快速研发与智能制造。主要客户为Bilibili和泡泡玛特，服务过的代表性的IP有DIMOO、SKULLPANDA、CHAKA、CRYBABY、小骑士Vioola等等。 Johnny：一级投资人，前知名互联网上市公司战投，持续观察和探索文娱和消费的多领域、交叉型投资机会 永庆：投资实战派主理人、二级私募基金经理，高质量公司的价值投资，关注：互联网、消费、科技创新等投资机会 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 播客过程中提到的Kevin公司做的IP链接和图片 VIZEN 、 Sintum 、PANDA福 💿 播客概览时间轴 00:00 1 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。 在小宇宙查看该单集文稿

    2h 22m
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