远行者与碎冰匠

江东猫草

一面西洋镜，聊聊远方的国别文化. 俩消费分析师，聊聊大都市的爱、美、钱。 目前有四个专题：日本、亚非拉新兴市场、欲望都市（爱/美/钱）、智性恋围桌（科技/创投）。也可以其他各大音频平台找到我们~

  1. 5d ago

    E75：两地金融差异：一名职业女性的40岁香港重启

    🎤本期嘉宾： 看星星的Flora （微博ID）：一位40岁去香港重启人生的专业财务人员，每周往返京港的职业女性。  ⏯️本期简介： 本期邀请了“看星星的Flora”，她是我见过的能把跨境金融里的常见问题聊得最清楚的专家，也是一位40岁重启人生，0粤语基础赴港重开的职业女性，每周往返于京港两地的妈妈。  我们在2025年Q4，内地高净用户轰轰烈烈的“补税季”在线下第一次见面，她对于CRS系统“如何交换信息”的了解让我马上约了一期录制；  真正碰头录上，又赶上了“中资背景香港券商全面收缩对陆客业务”，她又成为了把金融机构的举证义务讲得最清楚的专家。  Flora当前服务私行，接触金融产品较多；在这个节目当中，她真正刷新我认知的部分是“财富不光看总量，也要考虑定向属于谁”，提纲挈领地把港险的定向传承功能说清楚了。有兴趣的朋友可以点击链接进行了解。 限时广播：9月，东京，远行者与碎冰匠首次线下游学活动，等你来玩。扫企业微信二维码（游学主理人）了解详情：   🎯时间轴： 00:00:00 自我介绍：超级职业女性40岁赴港重开人生 00:01:47 从头拆解“补税”：OECD之间的信息互换，香港从2018年加入；而 “金税四期”的完备是国内参与CRS信息交换的基础——什么需要交换，什么不需要？ 00:04:06 加密货币也涉税了？保密性何来？为什么美国选择不加入CRS但加入CARF？热钱包合规化大势所趋 00:07:45 越来越严的举证：CRS 1.0与2.0下税务居民身份确认标准对比，为什么当前金融机构不必对“香港身份证开户”进行举证，而29年之后可能需要穷举？ 13:59 中资香港券商近期变化及应对：仅持内地身份证，跨境金融选择受限；熟练运用投资工具，境内的钱在境内投资，也可以进行全球配置 16:42 全球各市场联动越来越强，“对冲”逐渐无效，更多市场之间是联动关系，甚至大类资产之间的传统对冲也在失效 23:56 实操：CRS交换的截面资产总额怎么算的？年头年尾不要使用“孖展”功能？ 30:31 家庭配置：男女双方掌控财务会有区别吗？男性几乎没有兜底意识，对人生和财富有无穷的“尽在掌握”想象，追求弹性，上下振幅宽；但女性会明确先兜底 36:29 家庭财富不光有总量概念，也有“定向”概念：金条需要对半分割，金手镯不需要，是“随身物品”，100%属于购买者，现在你还觉得金手镯克重价格过高吗？ 41:24 一点玄学：听不听理财经理的投资建议？在银行待过的人，会比炒股票的人更理解“信贷风险” 51:50 香港与内地职场文化差异：每周一次京港往返，怎么受得了的？航班起落准时+平时不加班 【远行者与碎冰匠】听友群：如果你也愿意跟我们聊聊爱/美/钱的故事，欢迎扫码加入专属听友群，群内经常随机掉落主播一起聊天，微信搜索 wtltw2015，添加Cindy微信，并备注【播客】，等待她拉你入群，期待和大家在群内进行更深入的交流。

    1 hr

  2. Jun 10

    串台大成基金：闲钱理财，固收+是好选择吗

    ⏯️本期简介： 春生夏长，世界正飞速变得多彩；本期节目与大成基金《投资拾日谈》串台播出，是大成基金2026投教专场“大好钱成 理财有聊”的首场活动。 我们在初夏的深圳录制，从“财富理想色”开始，邀请银行财富条线神秘嘉宾、大成基金新锐理财观察员齐聚一堂，从多元视角共话理财，与您一起探索理想的“财富色彩”。 欢迎关注大成基金主页：《投资拾日谈》 🎤本期嘉宾： 银行系统财富管理从业者：朱老师 大成零售条线：高老师 🎯时间轴： 00:00 聊聊身上的财富“理想色”：白色代表以平静和包容面对复杂决策，蓝灰色体现资产配置的低调，而粉色是春天的颜色，更代表女性选择开始变得富有影响力，pink is new black. 04:10 两位嘉宾作为个人投资者的画像：专业投资从业者如何管理自己的钱？长期、多元与轻松。同样作为父母，责任感和孩子的“长久期”促使他们更加重视经济的长远规划实现稳健的管理目标。此外，轻松的投资方式被视为可持续的关键。 08:15 一个问题：你持有黄金吗？怎么看待黄金的投资价值？高风偏产品呢？ 10:50 牛市里的平衡：高收益高波动，还是稳健底仓？你的目标函数是什么？别忘了，投入的精力也是成本。 14:30 从主动型明星基金经理，到指数，再到固收+：财务目标与长期策略匹配 18:09 定投vs.复利, 主题型基金vs.弹性：市场信息碎片化，对个人交易行为有影响吗？频繁调仓的心理动机是什么？做加法还是减法？ 24:50 闲钱理财：除必要支出后的闲钱定义及投资方式；一线人员亲历的故事：买入并忘记的价值 35:49 固收+的持有体验：高波产品可能带来的客户留存率和满意度问题。固收+因其稳定性和低波动性，能有效替代基金混搭，成为成熟投资者的理想底仓选择。 42:20 从从业者角度看未来市场

    45 min

  3. Jun 9

    E74.人生速朽+AI FOMO，给奥德赛时期找个坐标

    ⏯️本期简介：本期起因于cindy迟来的奥德赛时期，AI fomo下，时代的推背感异常强烈，而普通人能做的努力似乎微乎甚微。 《霍比特人》有一场对话，kili战死后，Tauriel问精灵王：Why does it hurt so much? 精灵王回答：Because it was real. 爱和痛苦都是真实的，跟我们的人生一样。 漂浮或许是常态，变化才是永远的不变，如果这些都是真理，那或许我们每个人都得停下来思考两个问题： 第一，人生就像船行水上，你有彼岸吗？ 第二，如果没有彼岸，你有阶段性的灯塔吗？ 这两个问题可能很难回答，有些人终其一生也不一定能找到答案，但，开始航行，本身就有意义。 感谢NDC天然钻石协会特约播出 💎 天然钻石协会是钻石行业权威的全球性组织，致力于启发和教育全球消费者了解天然钻石“天然、珍稀、守护”的独特价值，并促使其更加深入地了解天然钻石行业对全球产生的积极影响。是消费者全方位了解璀璨珍稀的天然钻石的终端权威“信息资源库”，包括揭秘钻石传奇、明星与流行文化、钻石与珠宝潮流、订婚戒指与婚戒以及钻石购买指南。 人生速朽，或许这是我们作为有灵之物的代价，而往往无机才能永恒，天然钻石存在于世间，本身就是大自然的回答，用世间最坚硬、璀璨的之物，扣响这个答案——在场就是意义，出发就是目的。 🎯时间轴： 00:09奥德赛时期从何而来:AIfomo、就业、城市迁徙 04:11资金已经做出选择，市场永远是对的，但人容易沉溺过去 14:54裁员潮和就业难的强烈体感:没有好工作了! 22:26被迫开始思考城市迁徙：人就会像候鸟一样。 23:25《荷马史诗》中，奥德赛是奥德修斯的故事，是一场长达十年的、由未知构成的史诗。 他在没有任何人给他打包票“你一定能到家”的情况下，在心理锚点几乎被无常的大海磨碎的废墟里，硬是凭借着“我要成为我自己”的执念，锚定了方向。 31:15其实工业革命之前，并没有所谓的正确的路，只有时间在循环往复。 36:08两个终极问题: 第一，人生就像船行水上，你有彼岸吗? 第二，如果没有彼岸，你有阶段性的灯塔吗? 37:36 格里菲斯天文台遇见了詹姆斯·迪恩的雕塑: 上面有一行古希腊文:“OEPEOENEONIETAMENOIO”，译为“当夏天刚开始的时候。 48:04track of time，速朽是灵性的代价，无机可以替我永垂不朽。 55:05人在路上也是一种理想：金星凌日大观测 法国天文学家勒让提(Guillaume LeGentil)为了观测金星凌日，他在海上漂泊了八年--金星凌日以8年、121.5年、8年、105.5年的周期成对出现。 🎤本期主播： 江东猫草 | 前券商可选消费首席，公众号「远行者与碎冰匠」主理人 Cindy | 资深吃喝玩乐分析师，精神自由但钱包尚未自由95后 【远行者与碎冰匠】听友群：如果你也愿意跟我们聊聊爱/美/钱的故事，欢迎扫码加入专属听友群，群内经常随机掉落主播一起聊天，微信搜索 wtltw2015，添加Cindy微信，并备注【播客】，等待她拉你入群，期待和大家在群内进行更深入的交流。

    1h 4m
  4. E73.巨变时代，还鸡娃吗？如何把自己和娃重养一次？

    Jun 1

    E73.巨变时代，还鸡娃吗？如何把自己和娃重养一次？

    ⏯️本期简介： 本期是六一特辑，聊聊在这个技术巨变的时代、不确定的时代，要怎么用“把自己重养一遍”的思路，去养自己的小孩，我们到底有什么“行李”可以交给娃，让TA一生随行？ 还要鸡娃吗？ 生物学告诉了我们“均值回归”是大概率事件，会考试读书这件事本就是多基因遗传的，在普鲁士的选拔考试之下，每个人可能都要重新思考鸡娃这个问题。 财务上还能提供什么吗？ 这个世界，永远不变的就是变化了，每一次技术进步，都会增加分配的“不均衡”，提高基尼系数，让资本回报高于劳动回报，在投资上挣一个β收益，选择在最简单的地方躺平，投资是为了把时间和爱好，花在别处。 如果对“理财通-亲情账户”感兴趣的朋友，欢迎点击链接了解。 还有什么“行李”可以随行一生？ 一个可以让疼痛生长的空间； 一份让灵魂自由的“博雅式”教育（liberal arts）； 交给他：善良是给别人的，快乐是给自己的。 也一定还有别的，欢迎一起留言，把自己重养一遍~ 🎯时间轴： 00:39赌博还有输赢，养娃纯输啊?! 07:17neko:对小孩的目标函数非常简单:快乐、善良、身心健康。 08:02生物学的红皇后理论:跑的足够快，才可以停在原地。但高等动物仍然在有性生殖，为什么 11:33准备好钱包:父母的物质性兜底。存一个账户，跟上时代的，让资本回报高于劳动回报。 一个理财小tips:微信-理财通-亲情账户。 15:53为什么炒股票的人很难过好一生? 20:46卷到最后并不快乐，做题家是命。美国富人已经不追求“读书基因”了。 25:30有感受，但要淡化不良评价?也给小孩疼痛生长的空间。 36:56普鲁士教育下，极致的工业化，也会有代价，人可能会很脆弱。 45:04博雅式教育，liberalarts，让灵魂自由，找到那个热爱。 52:28对自己做父母的底线就是我不要进入到“父母是祸害小组“？ 🎤本期主播： 江东猫草 | 前券商可选消费首席，公众号「远行者与碎冰匠」主理人 Cindy | 资深吃喝玩乐分析师，精神自由但钱包尚未自由95后 【远行者与碎冰匠】听友群：如果你也愿意跟我们聊聊爱/美/钱的故事，欢迎扫码加入专属听友群，群内经常随机掉落主播一起聊天，微信搜索 wtltw2015，添加Cindy微信，并备注【播客】，等待她拉你入群，期待和大家在群内进行更深入的交流。

    1h 2m

  5. May 25

    E72.tech bro的不死神教，聊聊那些“长生不老”的技术手段

    ⏯️本期简介： 在vic姐姐返场那一期，我们聊到，为什么现在奢侈品走入了一种技术型的熊市，就是因为这些新钱，这些疯狂的tech bro，他们已经不按照老钱的方式去生活了，甚至netflix给Bryan Johnson拍了一部纪录片《don't die》。 今天是一场八卦局，盘点一下过去到现在，tech bro的不死神教里，到底有哪些技术手段？换血听起来如此迷离又科幻，真的可以变年轻吗？ 高压氧舱、红光大排灯、液氮冷冻、死海悬浮，人的身体还有什么可以开发的？ 怎么现在都开始流行“吃便便”了，种了瘦子的肠道菌群，也能变瘦吗？ 细胞治疗、干细胞，老大哥们每次神神秘秘又乐此不疲，到底神奇在哪里？ 本期，聊聊tech bro的长生不老梦，到底进化到哪里了~ Netflix的纪录片《长生不死:硅谷富豪的逆龄人生》 Bryan Johnson —— “Don‘t Die” 运动发起人，支付公司 Braintree 的创始人，此后将全部精力投入对抗衰老的个人实验“Project Blueprint”。 特别说明：本期并不是一个专业的医学科普，更多是吃吃瓜八个卦，音频中内容并不代表任何观点和立场，完全不构成任何建议或参考。请听众朋友们注意判断其中风险，结合个人健康目标、财务状况和需求，谨慎决策。依据或使用本播客内容所造成的后果由您独自承担。 ps：如果有听众朋友对这个话题感兴趣，也可以私戳cindy（微信号：wtltw2015），未来可能会有活动随机掉落，可优先提供相关福利~ 🎤本期嘉宾： 朱总，国内某连锁再生医学创始人、国内某干细胞医院创始人 🎯时间轴： 01:58最早听到的羊胎素，现在还风行吗? 06:47美国有很多小诊所专门针对宿醉和overdose? 11:50为什么要先定义什么是“衰老”?衰老是疾病吗? 20:11中国有一种“不肯去的文化”? 25:55高压氧舱、液氮冷冻、死海悬浮，这些东西有用吗? 31:18美国人总喜欢戒麸质?老外特别容易过敏，中国人并不是? 35:45什么时候“种便便”开始流行了，肠道菌群是怎么平衡和起作用的? 40:00nad+、nmn解决的都是能量问题。 44:20干细胞治疗，是玄学吗? 50:24男性，普遍都是在发生节点后发生巨变，然后突然开始关注健康了。 54:39上帝怎么摧毁一个人呢?在年轻的时候，上调你的免疫，压低你的炎症。年纪大的时候，下调你的免疫，上调你的炎症。 01:02:15肝脏排毒就像洗碗机，得机器好，还得有洗洁精。 01:08:27Bryan Johnson生理年龄下降，是有可能的吗? 【远行者与碎冰匠】听友群：如果你也愿意跟我们聊聊爱/美/钱的故事，欢迎扫码加入专属听友群，群内经常随机掉落主播一起聊天，微信搜索 wtltw2015，添加Cindy微信，并备注【播客】，等待她拉你入群，期待和大家在群内进行更深入的交流。

    1h 18m

  6. May 18

    E71：进步、怀旧、保守，三期叠加：流行文化再难出经典？

    🎤本期嘉宾： Maeve（小红书视频博主 梅芙Maeve/小宇宙 梅芙过谁） ⏯️本期简介： 本期与小红书影视文化博主梅芙Maeve一起讨论当代文艺作品的变化：再也没有打动人心的破圈作品？又保守又进步，男向右女向左，共识不再，最大公约数在流行文化里越来越难取了？经济下行对社会思潮的影响，低欲望、享乐主义和怀旧为何同时出现？ 作为Maeve的粉丝，在听完她的摩门教专题之后，火速把她下载到线下；听到她说出“DEI没有让我吃上什么细糠，文艺作品本来就很难脱离个体凝视”之后，我马上问她，要不然我们串一期台吧。 我们提前定了主题，但聊天内容实属信马由缰的远程即兴录制。 聊得超级开心，希望听友也能喜欢。 🎯时间轴： 00:00 开场介绍：上一部让你印象深刻的大银幕动画片是什么？美式woke culture和特朗普上台对作品的影响，《疯狂动物城》从1到2的转变：为什么神作没有了？ 09:20 是保守还是进步，从《寻梦环游记/COCO》开始聊，当少数族裔文化里讲了家庭至上，感动与别扭并存，你的多元化到底包括了谁？拉美左派经典著作的DEI难题。 15:50 文化怀旧，但女性无法“回滚”到五十年前了：标签化的世界里，万物都有立场；从麦当娜到霉霉，再到悉尼妹和匠妹：最聪明的金发白女，最耐人寻味的价值取向，什么姿势才能在夹缝里从容行走？ 嘲讽性的女性化：非常女性化，但有一丝嘲讽，聪明的折中，同时兼容两派。 匠妹（Sabrina Carpenter）专辑封面：“绝望直女”——嘲讽男性，但表现得渴望爱情；展现臣服，却直视观众，好像很挑衅 22:20 文化偶像还抗争什么吗？《芭比》与《好东西》：如此温和，但如此争议。 31:50 为什么我们需要秩序？逃避自由，自由让我好痛，我要抛弃自由，去换取系统里的一个位置，拥抱这个秩序。 一种视角差异：男性容易成为权力的二房东，从《大师与玛格丽特》说起 《美丽新世界》最恐怖之处：自由让人惊慌失措 42:10 抑郁性享乐：一种新常态，不去享乐根本不知道做什么。 颜值主播崩大哥，一听就是经济上行期的美；但精神小妹崩老头，就有淡淡的死感。 44:05 西罗马后期，哲学从终极叩问转向人生态度，能流行的显学只有三种，无一例外偏离了它原本的意思：伊壁鸠鲁（享乐主义），斯多葛（禁欲主义），犬儒（愤世嫉俗）。 情欲和物欲都需要生命力支撑，生命力一旦下降，这两者都不太行。 但男性更偏向斯多葛？和非自愿单身有关系吗？从一个youtube大博主说起。 47:02 演唱会有一丝保守的特色：我们需要融入一个人海，在特定场景底下集体欢腾。原子化的世界让人痛苦，为自由负责太累了。演唱会是一种宗教活动，甚至其中的神都拿着话筒。没有狂热的空间了，追星是一种替代。 每一个cynical person，每一个愤世嫉俗的人，其实内心深处都住着一个极度失望的理想主义者。 51:45 考公/全职儿女与跨期违约：“活着”，选择太少了，没有那么多可以分析的东西。如果不这么选，即期就违约了。现在还有人写现实主义小说吗？ 55:04 男性的屈身仕进：从工笔画里的士大夫讲起。选择“仕途”，就自动放弃了农工商的“贱民之业”，从此只能依靠权力傍身；屈原为什么把大臣们比作美人芳草？士大夫才是真正的妾 今人也不做“贵人抬爱”的梦了。 59:50 银幕上的裸体与性：这是“凝视”吗？应该一刀切吗？悄悄摸摸发言：文艺作品就是创作者的性癖展现啊，老白男的凝视让我们都吃上了细糠，但是DEI让我们吃上细糠了吗？不建议一刀切禁止，建议双向凝视。 对安全感和道德纯洁的要求：需要安全感，文艺作品必须100%满足自己的想象，可是文艺作品的“作者性”呢？ 1:03:01 欣赏文艺作品和谈恋爱一样，本质上是双人舞，每个人都要让渡一部分“自己”，来和对方/作者和谐共舞。而现在的互联网流行话术是“构建自身主体性”。 爆款制造机是有公式的！女性读者分为宝妈、工作型和学生型，“女性读者”需要被无条件的宠爱 1:06:00 作为一个更“进步”的女性，我们可以喜欢达西先生吗？我们的现代性需求，和我们的审美，可以割裂开来吗？现代性需求一定会让我们更多喜欢“贝塔”男吗？对不起，我都想象不出文学里有什么著名贝塔男，请结合文学作品为我赋魅——比如，我们怎么看待贾宝玉？ “坏女人”是一种文学上的母题，但是“贝塔”男…… 为什么男男女女都能欣赏于连（《红与黑》）？我们需要这样的人在结尾受到惩罚，比如《黑暗荣耀》。 1:11:00 青蛇与白蛇（红玫瑰与白玫瑰），法海与许仙；经典幻想，对男女都一样，文艺作者需要多写自己的癖好 1:19:30 女频的分散，“大女主”剧的无聊与谲诈：人设发育程度太低了。 1:25:50 “末日剧”与种田文：动物遇到危险的fight、flight和freeze. 西方玄幻的永恒核心是组团探险，东方是修炼升级。 【远行者与碎冰匠】听友群：如果你也愿意跟我们聊聊爱/美/钱的故事，欢迎扫码加入专属听友群，群内经常随机掉落主播一起聊天，微信搜索 wtltw2015，添加Cindy微信，并备注【播客】，等待她拉你入群，期待和大家在群内进行更深入的交流。

    1h 31m

  7. May 12

    E70: 奢侈品KOL变迁：问题出在新钱，tech bro不认了？

    🎤本期嘉宾： Jessica|多个品牌vic用户，E43《与VIC八卦：顶奢品牌如何服务超高净》嘉宾返场 *嘉宾声音进行了变声处理，但因为录制在单轨里，衔接处有一点点跳/或者声音不同。 ⏯️本期简介： VIC姐姐Jessica返场，这一次，我们盘一盘过去近两百年以来，除了“皇室”这个概念，奢侈品分别使用过哪些时代顶流来塑造品牌，落脚在本轮奢侈品公司为何全面走入技术型熊市——新钱还需要奢侈品吗？新钱还接受老钱教育的那套生活方式吗？ 19世纪下半页的沙龙女主人，影响贵族； 20世纪初嫁到欧洲的美国女继承人，影响企业家和当时的实业新贵；更有《午夜巴黎》式的KOL艺术家，影响名流。 20世纪30-60年代的好莱坞女明星，通过大银幕影响新的upper middle. 20世纪70-90年代的MV歌手，通过音乐录影带辐射小康。 千禧年后：网红、顶流明星、各类influencer，把符号散布给所有能接触到大众传媒的人。 现在的问题，除了全球衰退预期和中东的战争之外，Jessica聊到了硅谷考察的困惑：科技新贵怎么看待奢侈品？tech bro的愿望是奢华优雅吗？不，科技新贵的宏愿更加本能：生孩子、炼丹、攻克疾病、长生不老。 某种程度上，贝佐斯是古典的商业领袖，有美人香车、生动活泛的欲望；但是以马斯克为代表的硅谷“绝对力量”，以人类历史上断层领先的财富水平，转向更宏大和更本能的东西：殖民太空（宇宙）、散播基因（生孩子）、攻克疾病、长生不老。 🎯时间轴： 03:46 奢侈品的增长需要不断寻找新洼地，当下奢侈品极尽能事地用“流量明星"和“网红”做营销，是长久之计吗？ 06:54 奢侈品历史：从19世纪50年代开始有意识地塑造品牌，最初品牌来自皇室御用匠人，20世纪上半页在社会思潮的巨变当中，出现了代表时代、影响世界的设计师和艺术家，成为第二批主要奢侈品品牌来源。时尚和艺术一度不分家。 08:56 二十世纪中页，中产阶级可以去看电影，杂志崛起，奢侈品从只向老钱开放的“时装屋”转向通过银幕和纸媒去影响中产。KOL变成了职业KOL 11:36 蓝血品牌几乎不设置“代言人”，给到KOL的不同title代表了什么？ 16:00 从MV歌手到网红：触达进一步下沉，但网红是双刃剑，即使没有title也可能影响vic用户的感受 19:32 一个例子：超级顶流的销售能力，即使有40个代言，也不稀释自己的带货能力，不仅可以吸引增量，而且能够把存量用户带走。 25:00 影视明星是品牌最喜欢的一拨人，咖位、调性、设计师的muse，集团上层的神秘偏爱，都很重要；宋佳、桂纶镁、辛芷蕾 29:54 流媒体明星和KPOP明星：在咖位突破之前，背着品牌其他的KPI 35:50“女性化”＝直男喜欢＝不高级？ 这是gay设计师带来的后遗症吗？时尚为什么改变了我们审视自己的方式。去掉桎梏，不要为了反对而反对。 43:12 品牌认可咖位的方式：全球title、给铺地广；另一个奇怪的互动方式，“请明星走秀” 49:01 一张7万块的拍立得，明码标价，三秒三个pose 58:20 新贵、tech bro、硅谷富人的诉求是长生不老，他们还接受老钱灌输的那套生活方式吗？体验型消费是可以的，但物质未必 1:05:05 艺术仍然可以向新钱征税吗？断层领先的马斯克在干什么，人类历史上第一个财富领先第二名这么多的人，谁也不爱，脑子里都是基因符号，宏愿巨大，引领大家去向何方 1:07:30 相比之下，贝佐斯简直是个老钱！

    1h 14m

  8. May 4

    E69.年报里的2025年：碳基需求彻底被硅基消费打败了吗？

    ⏯本期简介： 2025年的消费，正如A股近一年以来表现的那样——“光着站在了那里”。 回看25年报，那些曾经你以为永远不会发生的“风险提示”，比如地缘政治、宏观经济波动、人口红利消失等等，在一年之内一一剧烈的敲打着消费行业： CPI持平、社零增速降至3-4个点、金价疯涨、白酒价格倒挂、猪价暴跌、上市公司业绩暴雷、行业格局强势洗牌等等，当然还有一些公司在小角落里此刻还依然“岁月静好”。 本期我们依然从社零和CPI讲起， 按照供需两个坐标轴，划分了四个象限，并把其中发生明显变化的行业一一对号入座： 1、需求下滑、一损俱损型：白酒、地产后周期行业等 2、需求变化、竞争格局巨变型：乳制品、零食量贩、汽车等 3、需求相对稳健，但行业强势洗牌型：茶饮等 4、需求稳如老狗、竞争格局稳定的“爱你老己型”：旅游酒店等服务型 5、其他：爱奇艺、唯品会、拼多多、猪周期等 特别说明：本期录制时间为4月26日，并于五一假期补充了部分素材；如果内容中有讲得不对的，也欢迎指正~~ 免责声明：本期节目内容仅代表两位主播个人观点，不代表任何所在机构或合作方立场，也不构成任何投资建议或买卖推荐。 🎤本期主播： 江东猫草 | 前券商可选消费首席，公众号「远行者与碎冰匠」主理人 Cindy | 资深吃喝玩乐分析师，精神自由但钱包尚未自由95后 【远行者与碎冰匠】听友群：如果你也愿意跟我们聊聊爱/美/钱的故事，欢迎扫码加入专属听友群，群内经常随机掉落主播一起聊天，微信搜索 wtltw2015，添加Cindy微信，并备注【播客】，等待她拉你入群，期待和大家在群内进行更深入的交流。 🎯时间轴： 02:12社零和CPI：cpi持平意味着什么?社零增速降到3个点，又意味着什么? 07:44以I旧换新赛道:中国特色的补贴式发钱，会变成一种双向奔赴? 25:25第7轮猪周期:需求弱、供给去化不干净、效率还有提升?没见过这么便宜的猪肉! 30:18反观TMT行业，那些站在光里的行业，ROE(净资产收益率)竟然到50%了! 37:53用一个粗暴的方式，把代表行业对号入座:供需两条坐标轴、4个象限 40:27白酒:真的没人喝白酒了!惊呆了消费老狗的五粮液 51:42乳制品:从双寡头变成一超多强 56:36零食量贩:格局重塑，跑马圈地基本完成，开始进入下一阶段 01:02:56茶饮:霸王茶姬和古茗，25年都是129亿的营收，但走向了两个方向? 01:13:13汽车:新能源渗透率超过一半，自主品牌正式完成合资替代 01:15:48爱你老己型行业:稳如老狗的服务消费 01:18:36半年报已经回溯过，边际变化相对不大的行业:欢迎收听上一期——E37.2025中报棱镜: 上半年的居民消费到底怎么样 01:23:54爱奇艺:市值脚趾斩的公司，用AI在革自己的命 01:28:16唯品会:互联网不是只有大而全和小而死两种路径，唯品会活得还可以 01:33:03 互联网的DAU逻辑在AI时代还适用吗? 01:36:43碳基消费真的被硅基消费打败了吗?

    1h 40m
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