The Pioneer Investment Briefing

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  • Geldanlage
  • Wöchentlich

Josy Müller präsentiert das wöchentliche Update von den Kapitalmärkten. Sie fasst die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Tage zusammen, umreißt deren Nachwirkungen und schaut auf die bevorstehende Handelswoche. Gemeinsam mit Kollegen aus dem Investment-Team von The Pioneer sowie Gästen aus der Finanz- und Wirtschaftswelt ordnet sie aus Anlegersicht die wichtigsten Entwicklungen ein. Ein Podcast von The Pioneer. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

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  1. vor 3 Tagen • Nur Abonnent:innen

    Tech-Ausverkauf trifft auch ETF-Sparer

    Nicht fliehen, sondern umlenken: So lassen sich Risiken im Depot verringern, ohne zu verkaufen. Die Verkaufswelle bei den Technologiewerten treffen auch die Vorsichtigen unter den Anlegern. Selbst wer sich mit einem MSCI-World-ETF sicher wähnt, hat ein erhebliches Risiko im Depot. Gegensteuern lässt sich auch ohne Verkauf: mit Fonds, in denen jedes Unternehmen gleich viel zählt, mit sicheren Parkplätzen für Bargeld und mit klugen Sparplänen. Ein Risiko-Check des eigenen Depots empfiehlt sich auch wegen des anstehenden Börsengangs von Anthropic. Wenn das Debüt nicht so fulminant läuft wie erwartet, könnte das weit über den Tech-Sektor hinaus Folgen haben. Darüber spricht Moderatorin Josy Müller mit Philipp Heinrich, Leiter des Investment-Briefing-Newsletters. Außerdem: SAP-Chef Christian Klein zur starken Quartalsbilanz und warum sein Finanzchef die Erwartungen dennoch bremst. Zum Schluss der Blick auf die neue Handelswoche mit jeder Menge impulsstarker Unternehmensbilanzen sowie den Zinsentscheiden der Notenbanken in Washington und Frankfurt. Lesestoff-Empfehlung: Jetzt kommt es auf Anthropic an: https://www.thepioneer.de/originals/others/articles/jetzt-kommt-es-auf-anthropic-an Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Tech-Ausverkauf trifft auch ETF-Sparer

  2. 17. Okt. • Nur Abonnent:innen

    Pharma-Werte gegen den KI-Kater

    Wer von der Umschichtung profitiert und wer nicht: Pfizer, BioNTech und ein Börsenneuling im Check. Der Ausverkauf bei Chip- und KI-Aktien hat Anleger weltweit aufgeschreckt. Doch das Geld ist nicht verschwunden, es wandert. Unter anderem in Pharmawerte, die als krisenfest gelten. Ist dort jeder Griff ein guter? Ein Blick auf Pfizer, auf die deutsche Hoffnung BioNTech und auf den KI-Börsenneuling Iambic Therapeutics. Die Aktien von AT&T, Verizon, T-Mobile US und der Deutschen Telekom erholen sich vom Starlink-Schock, haben ihre Verluste aber noch nicht aufgeholt. Wer profitiert von Elon Musks geplantem Netzausbau und wo positionieren sich die Platzhirsche? Außerdem der Auftakt einer kleinen Reihe über Sachwerte: Philipp Heinrich und Josy Müller haben sich den Markt für Oldtimer angeschaut. Ein Hamburger Händler für Sammlerfahrzeuge erklärt, wann ein altes Auto zur Geldanlage taugt und wann es nur eine schöne Erinnerung bleibt. Zum Schluss der Blick auf die neue Handelswoche, unter anderem mit den neuen Bilanzen von SAP, General Motors, Meta und Roche. Leseempfehlung Warum T-Mobile, Verizon und AT&T neu bewertet wird. Und was Telekom-Chef Tim Höttges dazu sagt: https://www.thepioneer.de/originals/others/articles/der-telekom-schock Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Pharma-Werte gegen den KI-Kater

  3. 10. Okt. • Nur Abonnent:innen

    Geld kurz parken lohnt sich wieder

    Kurzfristige Anlagen feiern als nervenschonende Alternative zu Aktien ein Comeback. Diese Ausgabe ist Teil der Pioneer-Membership. Mit diesem Testangebot lässt sich direkt weiterhören und es gibt Zugang zum gesamten journalistischen Portfolio. Kurzzeitparken zahlt sich aus: Nach Jahren des Nullzinses werfen kurzlaufende Anlagen wieder Geld ab. Kein Wunder, dass in US-Geldmarktfonds mit fast acht Billionen Dollar so viel liegt, wie seit Jahren nicht mehr. Pioneer-Wirtschaftsredakteur Daniel Bayer klärt mit Josy Müller, warum das die Messlatte für Aktien und langlaufende Anleihen verschiebt und was es für das klassische 60/40-Portfolio bedeutet. Zu Beginn aber ein Blick auf die Turbulenzen in Frankreich: Nobelpreisträger Paul Krugman hält das Land womöglich für zu groß, um gerettet zu werden, Ex-EZB-Chef Jean-Claude Trichet richtet sich mit einem Appell an seine Landsleute, ein Analyst der Deutschen Bank warnt vor einem Übergreifen auf Europas Banken und ein bekannter Kapitalmarktstratege schaut mit Entsetzen auf die Politik in Paris. Fünf Krisen, und trotzdem fallen die Preise für Weizen, Mais und Soja. Warum volle Lager und hohe Anleiherenditen den Agrarmarkt bremsen und wie Anleger auf die weiteren Entwicklungen setzen können. Zum Schluss der Blick auf die neue Woche, mit dem Start der Bilanzsaison in den USA, frischen Inflationsdaten und einem Kamingespräch, das angesichts der Weltlage nicht kuschelig werden dürfte. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen Leseempfehlung: Agrarrohstoffe: Fünf Schocks und ein Paradox https://www.thepioneer.de/originals/others/articles/agrarrohstoffe-fuenf-schocks-und-ein-paradox

    Geld kurz parken lohnt sich wieder

  4. 3. Okt. • Nur Abonnent:innen

    Cybersecurity: Aus Abwehr wird Rendite

    Hackerangriffe beflügeln einen Sektor aus der zweiten Reihe und sorgen damit nun für Anlegerglück. Diese Ausgabe ist Teil der Pioneer-Membership. Mit diesem Testangebot lässt sich direkt weiterhören und es gibt Zugang zum gesamten journalistischen Portfolio. In dieser Ausgabe wird ein Thema der vorherigen Ausgabe aufgegriffen: Cybersecurity. Wie sich die inzwischen hohen Bewertungen rechtfertigen lassen und mithilfe welcher Kriterien künftige Gewinner des Marktes identifiziert werden können, beantwortet Patrick Kolb, leitender Portfoliomanager des UBS Security Equity Fund. Zuvor geht es um die Frage, warum die Aktienmärkte so robust bleiben, obwohl neben reichlich anderen Belastungsfaktoren die Zinsen und Staatsanleihe-Renditen steigen. Was trägt und wo brodelt es unter dem scheinbar ruhigen Fundament? Außerdem ein Blick auf Volkswagen und Airbus. Beide Konzerne beschäftigen Anleger gerade aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zu hören sind VW-Chef Oliver Blume und Airbus-Finanzvorstand Thomas Toepfer. Zum Schluss der Blick auf die neue Handelswoche, in der unter anderem das Fed-Protokoll, der Kapitalmarkttag von Porsche und die ersten US-Quartalszahlen für Impulse sorgen werden. Hörempfehlungen: Pioneer Briefing: Volkwagen-CEO Oliver Blume im Gespräch mit Gabor Steingart https://www.thepioneer.de/originals/thepioneer-briefing-business-class-edition/podcasts/es-gibt-keinen-grund-warum-wir-nicht-mit-china-mithalten-koennen Money Matters: Airbus-CFO Thomas Toepfer im Gespräch mit Ellen Frauenknecht https://www.thepioneer.de/originals/money-matters/podcasts/ein-blick-sagt-meist-mehr-als-tausend-zahlen Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen Und melden Sie sich gern mit Feedback oder Fragen via Email oder Sprachnachricht an: finanzmarkt@mediapioneer.com

    Cybersecurity: Aus Abwehr wird Rendite

  5. 26. Sept. • Nur Abonnent:innen

    Staatsanleihen und Aktienhype am Limit

    Was Private Equity, Small and Mid Caps, Schwellenländer, Firmenanleihen und Sachwerte jetzt taugen. An den Aktienmärkten reiht sich ein Rekord an den nächsten, Staatsanleihen bringen wieder Zinsen wie zuletzt vor der Finanzkrise. Der Portfoliomanager Stefan Schrader, Chef der Münchner Finanzberatung titus, hält trotzdem beides für keine zukunftsfeste Depot-Grundlage. Im Gespräch mit Josy Müller erklärt er, warum er von einem Meltdown bei Staatsanleihen spricht, was er stattdessen von Firmenanleihen, Small und Mid Caps, Schwellenländern, Private Equity und Sachwerten hält. Cybersecurity wird zum nächsten KI-Trade. Je leistungsfähiger künstliche Intelligenz wird, desto größer das Risiko. Davon profitiert die Branche. Drei recht unterschiedliche Player in diesem Bereich gehen in den Anlage-Check: Palo Alto Networks, Thales und Secunet. Außerdem in dieser Ausgabe: BASF prüft die Übernahme von Evonik. Noch ist zwar nichts spruchreif, doch Anleger sind schon jetzt getriggert. Zu Recht? Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Staatsanleihen und Aktienhype am Limit

  6. 19. Sept. • Nur Abonnent:innen

    Nichtstun als Anlagestrategie

    Warum Stillhalten die klügere Wahl sein kann, obwohl gerade alles zum Handeln drängt. Die US-Notenbank hat den Leitzins erstmals seit drei Jahren erhöht, die führenden KI-Entwickler wollen ihr Tempo drosseln, dazu kommen die hohen Anleiherenditen und die hohen Ölpreise als Inflations- und Kostentreiber. Müssen Anleger darauf reagieren und das eigene Portfolio dementsprechend umbauen? Anschließend geht’s in den Luxussektor im Allgemeinen und zu LVMH im Besonderen. Die Aktie hat im Vergleich zu vor fünf Jahren über 36 Prozent verloren, das durchschnittliche Kursziel liegt weit über dem aktuellen Kurs, zugleich wird das Wachstum für die gesamte Branche infrage gestellt. Heißt was konkret? Außerdem rollt Porsche vor. Neue Zahlen aus China stimmen alles andere als optimistisch, doch die Deutsche Bank hat ihr Kursziel von 45 auf 55 Euro angehoben. Was hat es damit auf sich? Zum Schluss der Blick auf die neue Handelswoche, in der unter anderem Novo Nordisk, TUI und eine zentrale Wirtschaftsprognose für Deutschland zu Impulsgebern werden könnten. Die Leseempfehlung zu dieser Ausgabe: Porsche: Der China-Alptraum https://www.thepioneer.de/originals/others/articles/porsche-krise-china-krise-taycan-xiaomi Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Nichtstun als Anlagestrategie

  7. 12. Sept. • Nur Abonnent:innen

    Als Anleger am teuren Gas mitverdienen

    Mehrere Konzerne profitieren vom Preissprung, doch nicht jede Aktie ist ein lohnendes Investment. Während an den globalen Märkten in erster Linie auf die steigenden Ölpreise geschaut wird, rücken für uns in Deutschland die Gaspreise in den Fokus. Denn Gas ist wieder richtig teuer. Doch nicht jeder Konzern, der davon profitiert, bietet mit seiner Aktie ein gutes Investment. Dafür ein Blick auf Cheniere Energy, Venture Global, Equinor und Gas-ETCs. In China senden zwei Börsengänge gegensätzliche Signale: Der KI-Chipentwickler Enflame startet fulminant in Shanghai, während Shein in Hongkong schwächelt. Über diese und weitere Unternehmen spricht Josy Müller mit Pioneer-Autor Daniel Thomas Bayer. Außerdem geht’s zur Commerzbank. Der Übernahmekampf von Unicredit führt jetzt zur Bundesregierung. Damit beginnt die entscheidende Phase. Für Aktionäre stellt sich die Frage, was aus ihren Papieren wird. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Als Anleger am teuren Gas mitverdienen

  8. 5. Sept. • Nur Abonnent:innen

    Apple: Was der neue Chef liefern muss

    John Ternus braucht mehr als ein Falt-Handy, um die Aktie weiter auf Rekordkurs zu halten. Angeblich wird John Ternus, der Nachfolger von Tim Cook, auf der nächsten Keynote das erste faltbare iPhone vorstellen. Ein echtes Novum wäre das nicht, denn Konkurrenten wie Huawei und Samsung verkaufen solche Geräte schon längst. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht deshalb, wie Analysten ihre teils noch hohen Kursziele für die Apple-Aktie begründen. Um Erwartungen geht es auch im nachfolgenden Interview. Seit zwei Jahren wird über eine Blase bei Technologiewerten geredet, geplatzt ist bisher keine. Marcel Oldenkott, Co-CIO der Berliner Fondsboutique BIT Capital, erklärt seine Sichtweise und verrät, wo er neue Tech-Chancen sieht. Anschließend rückt die Telekom ins Zentrum. Der aktivistische Investor Elliott ist eingestiegen, um eine Fusion mit T-Mobile US zu verhindern. Dazu die wichtigsten Details für Anleger, die deren Aktien im Depot oder auf ihrer Watchlist haben. Zum Schluss noch der Blick auf die neue Handelswoche. Die entscheidenden Stichworte: EZB, US-Inflation und neue Tech-Bilanzen. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden! https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

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